JAKARTA - Perusahaan menara dari grup Saratoga milik konglomerat Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) merilis obligasi senilai Rp2,2 triliun melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) V tahap IV tahun 2022. Surat utang ini merupakan bagian dari PUB V senilai total Rp15 triliun.
Tower Bersama menawarkan obligasi dalam dua seri. Untuk obligasi seri A, perseroan menawarkan sebesar Rp1,4 triliun dengan bunga 4,1 persen per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.
Selanjutnya untuk obligasi seri B, Tower Bersama menawarkan sebanyak Rp721 miliar dengan bunga sebesar 6,35 persen per tahun dan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.
Sesuai rencana, emiten berkode saham TBIG tersebut bakal membayarkan bunga obligasi setiap tiga bulan dan bunga obligasi pertama akan dibayar pada 11 November 2022.
Sebaliknya, bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan untuk obligasi seri A dibayarkan pada 21 Agustus 2023 dan obligasi seri B dibayarkan pada 11 Agustus 2025. Adapun masing-masing seri obligasi akan dilunasi secara penuh pada saat jatuh tempo.
Manajemen TBIG menjelaskan, dana yang diperoleh perseroan dari hasil penawaran obligasi ini sebesar 57,5 juta dolar AS akan dipinjamkan kepada anak usaha, PT Solusindo Kreasi Pratama (SKP) untuk membayar seluruh kewajiban keuangan SKP. Sisanya 89,6 juta dolar AS akan dipinjamkan kepada anak usahanya, PT Tower Bersama (TB), untuk membayar sebagian kewajiban keuangan.
"Keduanya terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam 275 juta dolar AS Facility Agreement tertanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Ltd sebagai Agen," ungkap manajemen TBIG dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa 26 Juli.
BACA JUGA:
Adapun masa penawaran umum akan berlangsung pada 5 sampai 8 Agustus 2022. Penjatahan pada 9 Agustus 2022, pengembalian uang pemesanan dan distribusi obligasi elektronik pada 11 Agustus 2022, dan pencatatan obligasi di BEI dijadwalkan pada 12 Agustus 2022.
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dalam PUB ini yaitu PT Indo Premier Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT UOB Kau Hian Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sementara PT Aldiracita Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin emisi obligasi dan PT Bank Tabungan Negara Tbk bertindak sebagai wali amanat.
