JAKARTA - Produsen Indomie, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan kembali menerbitkan obligasi global (global bond). Ini akan menjadi penerbitan obligasi global kedua perusahaan milik konglomerat Anthony Salim ini setelah penerbitan pada Juni 2021 lalu.
"Hasil perolehan bersih dari rencana penawaran umum obligasi global tersebut akan digunakan untuk membayar nilai retensi yang terutang dalam transaksi akuisisi saham Pinehill Company Limited dan untuk pembiayaan keperluan umum perusahaan," ungkap Sekretaris Perusahaan Indofood CBP, Gideon Putro, dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Selasa 19 Oktober.
Rencana penerbitan obligasi ini telah memperoleh peringkat Baaa3 dari Moody's Investors Service dan BBB- dari Fitch Ratings.
Anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) ini telah menunjuk joint bookrunners penawaran obligasi global yakni Deutsche Bank AG Singapore Branc, UBS AG Singapore Branch, BNI Securities Pte Ltd, DBS Bank Ltd, Mandiri Securities Pte Ltd, Mizuho Securities (Singapore) Pte Ltd, Natixis Singapore Branch, Oversea-China Banking Corporation Limited, dan SMBC Nikko Capital Markets Limited.
Dalam pemeringkatan, Fitch Ratings menyebutkan bahwa masih ada retensi terutang sebesar U$ 650 juta yang harus dibayar pada April 2022. Pembayaran ini merupakan bagian dari akuisisi Pinehill Company Ltd.
Fitch mengungkapkan bahwa penerbitan obligasi akan menghasilkan kas dan utang yang lebih tinggi dari ekspektasi untuk tahun 2021. Pasalnya, ICBP memajukan rencana penerbitan obligasi ini ke kuartal keempat 2021 dari ekspektasi Fitch di kuartal pertama tahun depan.
BACA JUGA:
Oleh karena itu, leverage bersih, berdasarkan utang bersih/EBITDA induk Indofood Sukses Makmur (INDF), akan tetap dalam ekspektasi kami sebesar 2,1x-2,4x pada 2021-2022.
Sekadar informasi, ICBP mengakuisisi Pinehill dengan total nilai 3 miliar dolar AS. Indofood CBP telah membayar 2,35 miliar dolar AS pada tanggal penyelesaian.
Adapun, sisanya 650 juta dolar AS ditahan sebagai nilai retensi dan ICBP beru akan membayar kepada Pinehill Corpora dan Steele Lake pada tanggal 30 April 2022 atau tanggal lain setelah penyesuaian harga pembelian ditentukan secara definitif.
Terkait
