Chandra Asri Milik Konglomerat Prajogo Pangestu Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun yang Dapat Rating idAA- dari Pefindo, Simak Jadwal Pelaksanaannya
JAKARTA - PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021. Jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu tersebut sebesar Rp1 triliun.
Dalam keterbukaan informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Rabu 13 Oktober, obligasi tersebut terdiri dari tiga seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100 persen dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI.
Adapun obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri Obligasi, dengan rincian sebagai berikut:
- Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah Rp266,95 miliar dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 7,20 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah Rp581,50 miliar dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 8,20 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C: Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah Rp151,55 miliiar dengan tingkat bunga tetap Obligasi sebesar 9,00 persen per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri C adalah 10 tahun terhitung sejak Tanggal Emisi
"Dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja," tulis keterangan manajemen Chandra Asri Petrochemical.
Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sinarmas Sekuritas.
Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RTG-097/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi yaitu idAA-(Double A Minus), di mana peringkat tersebut berlaku untuk periode 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022.
Baca juga:
- Kolaborasi Perusahaan Milik Konglomerat Eka Tjipta Widjaja - Prajogo Pangestu Bikin Sampah Plastik jadi Aspal
- Chandra Asri, Perusahaan Milik Konglomerat Prajogo Pangestu Ini Mau Rights Issue 7,17 Miliar Saham
- Chandra Asri Milik Pengusaha Prajogo Pangestu Sukses Raup Laba Bersih Rp2,38 Triliun di Semester I 2021
- Chandra Asri Milik Konglomerat Prajogo Pangestu Raih Investasi hingga 1,7 Miliar Dolar AS dari Thaioil
Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap IV Tahun 2021:
- Tanggal Efektif: 13 Agustus 2020
- Masa Penawaran Umum: 22 - 26 Oktober 2021
- Tanggal Penjatahan: 27 Oktober 2021
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 29 Oktober 2021
- Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 29 Oktober 2021
- Tanggal Pencatatan pada BEI: 1 November 2021