Mau Beli Tanah dan Butuh Modal Kerja, Perusahaan Properti Asal Batam Cari Dana IPO Hingga Rp210 Miliar

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal kedatangan calon emiten dari dari sektor properti. Adalah PT Winner Nusantara Jaya Tbk yang akan melepas sahamnya ke publik melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO).

Winner Nusantara merupakan perusahaan properti berbasis di Batam dengan kegiatan usaha utama sebagai developer real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, real estate atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, aktivitas perseroan holding, aktivitas kantor pusat, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang berkaitan dengan itu.

Mengutip e-ipo.co.id, Winner Nusantara bersiap melepas 1,5 miliar saham dengan kisaran harga Rp100-Rp140 per saham. Jumlah saham yang ditawarkan itu setara dengan 28,65 persen dari modal yang ditempatkan dan disetor.

Melalui aksi ini, perseroan berpotensi meraup dana mulai dari Rp150 miliar hingga Rp210 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 1,3 miliar waran seri I atau sebesar 34,8 persen dari total modal ditempatkan dan disetor penuh.

Harga pelaksanaan waran Winner Nusantara sebesar Rp250, sehingga nilai pelaksanaannya bisa mencapai Rp325 miliar.

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan untuk membeli tanah dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada akhir kuartal ke-III di tahun 2022 dan sisa dana yang diperoleh akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha.

Masa penawaran awal dijadwalkan berlangsung pada 28 Maret-4 April 2022, penawaran umum perdana saham rencananya pada 12-14 April 2022, dan pencatatan saham di BEI akan berlagsung pada 19 April 2022.

Sebagai tambahan informasi, bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek IPO Winner Nusantara adalah PT Artha Sekuritas Indonesia.