Tok! Tetapkan Harga Perdana Rp338 per Saham, GoTo Berpotensi Raup Dana IPO Rp15,8 Triliun dengan Kapitalisasi Pasar Rp400,3 Triliun

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah mendapat persetujuan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

GOTO menawarkan sebanyak 46,7 miliar saham baru Seri A, yang merupakan gabungan antara saham baru yang diterbitkan dan saham tresuri (untuk opsi penjatahan lebih). Adapun harga perdana saham GOTO ditetapkan Rp338 per saham.

Dengan begitu, nilai penawaran umum perdana saham GOTO mencapai Rp15,8 triliun (1,1 miliar dolar AS). Sekaligusmencerminkan kapitalisasi pasar Rp400,3 triliun (28 miliar dolar AS). 

Setelah mendapat izin efektif dari OJK, GOTO akan memulai masa penawaran umum saham pada 1 - 7 April 2022 dan pencatatan di Papan Utama BEI dengan kode saham GOTO dijadwalkan pada 11 April 2022.

Merespon minat positif dari para investor, CEO Grup GoTo Andre Soelistyo mengatakan, pihaknya akan menguatkan neraca Perusahaan dan menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Apalagi, katanya, pasar modal Indonesia, yang telah mengungguli pasar lain di seluruh dunia, memiliki ketangguhan dan kapasitas untuk mendukung pencatatan dengan skala sebesar ini.

“Sebagai pemimpin pasar di Indonesia, dengan ekosistem yang dapat melayani dua pertiga konsumsi rumah tangga, kami bangga dapat mengibarkan bendera mewakili sektor teknologi Indonesia, seiring kami terus mendorong pertumbuhan bisnis kami di salah satu kawasan paling menjanjikan di dunia," kata Andre dalam keterangannya, Kamis 31 Maret.

Direktur Utama Indo Premier Sekuritas Moleonoto The, salah satu penjamin pelaksana emisi efek, mengatakan, respons positif para manajer investasi berkualitas yang berbasis di Indonesia dan memiliki horizon investasi jangka panjang menunjukkan fundamental kuat GoTo dan menjadi langkah awal yang baik dalam memulai perjalanan sebagai perusahaan terbuka.

Kemampuan GoTo untuk mencapai valuasi yang sungguh mencerminkan nilai dan keunggulan perusahaan, terutama dalam kondisi makro dewasa ini, menunjukkan kinerja bisnis dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia.

"Kami bangga telah menjadi bagian dalam perjalanan ini—salah satu IPO paling signifikan di dunia sepanjang tahun ini," tutur Moleonoto.

Sebagai informasi, Grup GoTo adalah ekosistem unik yang menggabungkan layanan on-demand, e-commerce, dan financial technology melalui platform Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial.

GoTo telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek atau joint lead underwriters untuk IPO.