JAKARTA - La société de services de transport maritime PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HIS) prévoit d’être inscrite à la Bourse d’Indonésie (IDX) dans un avenir proche. La Société fera un premier appel public à l’épargne (PAPE) à la suite de l’émission du prospectus initial le 26 juillet 2021.
Parallèlement à la croissance des activités dans le domaine du transport de marchandises générales par mer, HIS cherche à augmenter les investissements qui seront utilisés pour l’achat de navires et de barges, ainsi que des investissements supplémentaires pour le développement des entreprises portuaires et des services liés aux activités portuaires.
« Pour atteindre cet objectif, HIS offrira jusqu’à 525 250 000 nouvelles actions, soit jusqu’à 20% du capital total versé et entièrement placé de la société avec une valeur nominale de Rp100 par action », a déclaré le président directeur de Hasnur International Shipping, Jayanti Sari, dans sa présentation virtuelle, lundi 26 juillet.
L’offre initiale d’actions de HIS a été réalisée avec une fourchette de prix de 230 à 300 Rp par action. Cela signifie que l’objectif des fonds que HIS veut lever atteint environ 120,80 milliards de Rp - 157,57 milliards de Rp.
HIS charge PT RHB Sekuritas Indonesia d’agir en tant que preneur ferme afin de pouvoir inscrire ses actions à la liste au troisième trimestre de cette année.
Sur le total des actions offertes, HIS attribue jusqu’à 5 % du total des actions offertes dans le cadre du premier appel public à l’épargne pour le programme d’actionnariat de l’employé (ALLOCATION D’ACTIONS D’EMPLOI ou ESA) ou jusqu’à 26 262 500 actions.
Jayanti Sari a déclaré que le plan d’utilisation des fonds de l’introduction en bourse sera entièrement alloué au développement des activités de HIS et de ses filiales qui sont toutes engagées dans le transport maritime et les services portuaires.
Dans le détail, 46 pour cent de l’introduction en bourse produit des dépenses d’investissement pour acheter trois ensembles de flottes de navires et de barges, avec une indication d’un prix de 150 milliards de Rpa. Si 46 pour cent du produit de l’introduction en bourse ne sont pas suffisants pour financer l’achat de 3 navires et barges, le manque à gagner utilisera des fonds tiers qui seront tentés après l’introduction en bourse.
La direction espère que l’achat de 3 ensembles de flottes améliorera la performance opérationnelle, en améliorant la composition de l’utilisation de la flotte entre les navires loués et les navires propres.
Dans le même temps, jusqu’à 23 pour cent du produit de l’introduction en bourse sera distribué aux filiales de HRT sous la forme de prêts pour l’achat d’équipements afin de soutenir les plans de développement et l’amélioration des installations dans l’exercice de leurs activités commerciales dans le domaine des services portuaires. Ensuite, 31 % seront utilisés pour le fonds de roulement à l’appui des activités opérationnelles.
Pour information, la période de l’offre initiale commence du 26 juillet 2021 au 6 août 2021 et les cibles HIS seront également enregistrées et répertoriées dans IDX au troisième trimestre de cette année.
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