雅加达 - PT Barico Pacific Tbk(BRPT)将发行本金价值为1万亿印尼盾的可持续债券III。该债券是发行Barito货架注册债券III的一部分,总筹资目标为3万亿印尼盾。
在这次庆祝活动中,企业集团Prajogo Pangestu拥有的发行人为该债券提供了高达11%的息票。
对于3年期,公司提供8.25-9.25%的利息,5年期为9-10%,而7年的期限可以获得10-11%的息票。
根据1月15日星期日在IDX上披露的公司信息,BRPT发行了三个系列的债券。
首先,A系列债券的期限为自发行之日起三年。其次,B系列自发行之日起五年。第三,C系列自发行之日起为期七年。
该公司发行的债券已获得PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)的单一A + _dari评级结果。
后来,担任BRPT债券发行承销商的是PT BCA Sekuritas,PT BNI Sekuritas和PT Sucor Sekuritas。至于公司债券的受托人,即PT Bank Tabungan Negara(Persero)Tbk(BBTN)。
根据BRPT发布的招股说明书,债券发行的资金将用于偿还Barito Pacific的债务。
有细节,即:
a. 735.5亿印尼盾,用于全额支付可持续公开发行债券I Barito Pacific Phase II 2020系列A的剩余债务余额。
b. 最高560亿印尼盾,用于全额支付可持续公开发行债券I Barito Pacific第三阶段2020年B系列的剩余债务余额。
c. 总额为1250万美元或约1950亿印尼盾和863.4亿印尼盾,用于部分偿还印度尼西亚国家银行(BNI)的所有贷款债务余额。
d. 最高5611亿印尼盾,用于全额支付Barito Pacific可持续公开发行II第一阶段A系列债券的剩余债务余额。
如您所知,Barito Pacific增加了Geotherman Wayang Sindu,Salak和Drajat运营资产的所有权。额外的所有权是通过收购Star Energy Geothermal Pte的额外股份获得的。Ltd.(SEGPL)和Star Phoenix Geothermal JV BV (SPG)。
BRPT已于2022年12月完成了30%的SEGPL股份和30.25%的SPG股份的购买交易。这一系列收购交易由BRPT的子公司Star Energy Group Holdings Pte进行。有限公司。
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