BTNがビクトリア・シャリア銀行の買収を開始

写真:ドク。BTN

ジャカルタ-PT銀行タブンガンネガラ(ペルセロ)Tbk(BTN)は、BTNが2025年1月15日水曜日にジャカルタにあるBVIS株主と条件付き売買契約(CSPA)に署名した後、シャリーア商業銀行、すなわちPT銀行ビクトリアシャリア(BVIS)の買収プロセスを開始しました。

本契約において、BTNはBVISの株式の100%を株主、すなわちPT Victoria Investama Tbk、PT Bank Victoria International Tbk、およびBalai Harta Peninggalan(BHP)Jakartaから引き継ぎます。両当事者が一般に公開した買収草案の概要に基づくと、ビクトリア・インベスタマはBVISの過半数株主であり、株式の80.18%を所有しており、バンク・ビクトリア・インターナショナルが19.80%、BHPジャカルタが0.0016%と続きます。

この買収を通じて、BTNはビクトリア・シャリア銀行の全所有者となり、BVISの全払込資本金の最大100%を所有し、総額1兆6,000億ルピアの株式を保有します。BTNは、銀行の事業計画に従って準備された内部資金源でBVISを購入しました。

BTNのニクソンLPナピトゥプル社長は、BVISに対するBTNの企業行動は、無機戦略を通じてイスラム商業銀行(BUS)を設立するというBTNの計画の一部であると述べた。規制当局からBVIS買収計画の承認を得た後、BTNはBTNのシャリアビジネスユニット(UUS)、すなわちBTNシャリアを分離し、BVISに新しいBUSに統合します。

「BTNは、インドネシアのイスラム経済の発展は、住宅部門向けの包括的な銀行および金融サービスを提供することにより、競争力または競争上の優位性を持つプレーヤーの存在によって支えられる必要があると考えています。このコーポレートアクションは、このポジションを満たし、イスラム市場における顧客のニーズに応えるためのBTNシャリアの開発をサポートします。BTNとビクトリア・シャリア銀行の株主の両当事者は、これらの取り組みを支援するために相互合意に達しました」とニクソンは述べた。

CSPAの署名は、BTNがビクトリア・シャリア銀行に対して過去数ヶ月間に実施したデューデリジェンスプロセスの後に達成された両当事者間の合意に基づいていました。

ニクソン氏によると、BTNはイスラム商業銀行を買収し、BTNシャリアと組み合わせることを選択したが、それはプロセスが複雑ではなく、それほど時間がかからなかったからだ。その理由は、イスラム銀行の子会社を所有する従来の商業銀行に関する規則や法律は、BTNが2026年までにイスラム事業部門を直ちに撤去することを要求しているからです。

金融セクターの開発と強化に関する2023年のジャンクト法第4号、および2023年の金融サービス機構(POJK)規制第12号に基づく2008年の法律第21号に基づいて、シャリアビジネスユニットは、資産の価値が親資産の総価値の50%に達する場合、または少なくとも50兆ルピアの資産を持っている場合、従来の親銀行から分離する必要があります。分離は、総資産が要件を満たしていることを示す前四半期の財務諸表の最大2年後に行われる必要があります。

2022年の第3四半期の時点で、BTNシャリアは58兆ルピアの資産を記録しており、前年同期の48兆ルピアから前年比19.2%増加しました。BTNの予測に基づいて、ニクソンは続け、イスラム商業銀行になった後のBTNシャリアの資産の価値は約66兆ルピア〜67兆ルピアに達する可能性があります。

一方、バンクビクトリアシャリアは、適切なイスラム商業銀行としての規模と成長を続けるビジネスのために、適切な候補者と見なされています。2024年第3四半期現在の財務諸表に基づくと、ビクトリア・シャリア銀行の資産は3兆3,200億ルピアに達し、前年同期の3兆8,000億ルピアから8.02%増加しました。

CSPAの合意により、BVIS株式の買い手当事者としてのBTNは、前提条件に従って次のステップ、すなわちBTNおよびBVIS株主総会の承認を得ること、将来の支配株主としてのBTNについて金融サービス機構(OJK)から承認を得ること、および提案された買収取引についてOJKから承認を得ること。

ニクソンは、BTNシャリアビジネスユニットとBVISの合併プロセスを実行できるように、2025年前期が終了する前に買収プロセス全体を完了できることを望んでいます。

「私たちが計画したタイムラインに基づいて、BTN Syariahは今年すぐにイスラム商業銀行にスピンオフすることができます」とニクソンは言いました。

このプロセスの間、BTNは、BTN Syariahからの事業運営に変更はなく、BTN Syariahの事業活動は、シャリア事業部門が合法的かつ正式に有限責任会社(PT)の形でイスラム商業銀行に変更されるまで、通常どおり運営されていたと述べた。