Bank SMBC Indonesia Tawarkan Obligasi Rp1,39 Triliun

JAKARTA - PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) berencana melakukan penawaran umum obligasi berkelanjutan V tahap II senilai Rp1,39 triliun yang digunakan untuk penyaluran kredit.

Mengutip prospektus di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), seluruh nilai pokok obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp1,39 triliun, yang terbagi dalam dua seri.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi.

Untuk seri A, jumlah Obligasi Seri A uyang ditawarkan sebesar Rp429,9 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,70 persen per tahun.

Sementara jangka waktu obligasi adalah 3 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Untuk seri B yang ditawarkan sebesar Rp966,5 miliar dengan bunga obligasi sebesar 6,95 persen per tahun.

Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Pembayaran obligasi dua seri tersebut dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat tanggal jatuh tempo.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi.

Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 17 Maret 2025.

Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 17 Desember 2027 untuk Seri A dan 17 Desember 2029 untuk Seri B.

Masa penawaran awal obligasi dilakukan pada 11 sampai 22 November 2024 sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB setiap harinya .

Berikut jadwal Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 BTPN:

- Tanggal Efektif : 27 Juni 2024

- Masa Penawaran Umum : 11-12 Desember 2024

- Tanggal Penjatahan : 13 Desember 2024

- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 16 Desember 2024

- Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 17 Desember 2024

- Tanggal Pencatatan Pada BEI : 18 Desember 2024.