雅加达 - 运输和物流服务公司,PT阿迪萨拉纳阿玛达Tbk计划通过额外的资本发行可转换债券与先发制人的权利(HMETD)或配股,这是在提交有效批准OJK的过程中。
该计划是,2021年6月14日登记的453股旧股的每位持有人有权获得80股新的HMETD,其中每期配股都授权持有人以每股1,200印尼盾的行使价格购买一只可转换债券。
这些可转换债券将在2023年6月25日到期日之前或两年内可转换。集团TP Rachmat旗下公司提供的可转换债券数量为6亿,票面票面为零,发行量为零。
ASSA总裁普罗乔·苏纳扬托透露,ASSA计划从2020年12月31日起使用财务报告发行可转换债券。所募集的大部分资金(约90.38%)将用于偿还和偿还我们在2019年对快递业务(Anteraja)的初始投资中收取的部分银行贷款。
"然后在汽车拍卖业务中收购 JBA。普罗乔在4月28日星期三收到的一份书面声明中说,大约7.01%的目标资金将用于增加流动资金,其余2.62%将用作资本的存款,用于发展仓储服务部门(Titipaja)的新业务。
如你所知,Titipaja 是一个仓库租赁业务(共享仓库),在物流领域被称为电子履行中心。其客户是电子商务平台、社交商务和消费品公司的商品(卖家),这些公司目前正在改变其格局,并开始使用 Anteraja 的送货服务将部分产品直接分销给最终客户。
通过这一公司行动,该公司希望筹集7200亿印尼盾的资金。至于未由公司股东持有的可转换债券,将由世界银行集团成员国际金融公司(国际金融公司)持有。
在这种情况下,国际金融公司作为备用买方行使先发制人的权利。对于不行使权利的股东,其股份将在 PMHMETD 期后被稀释至最高 15.01%。
如果可转换债券持有人不想在到期日将其转换为股票,ASSA 将支付可转换债券的本金价值加上每年 3.5% 的收益率,以及到期日可转换债券本金价值的 1%。
"我们希望,如果本次配股中通过可转换债券增加资本的计划进展顺利,ASSA 的业务将继续增长,并继续实现我们共享经济和基于技术的业务战略,作为我们前几年举措的延续。我们还将继续在所有业务活动中优先考虑环境、社会和治理(ESG)方面,其中之一是鼓励在我们所有的业务支柱中使用绿色能源"。
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