Indah Kiat Pulp & Paper债券60%3万亿印尼盾，由企业集团Eka Tjipta Widjaja拥有，用于偿还债务

雅加达 - 金光集团的一家公司PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk（INKP）今天（8月8日星期一）发行了债券和伊斯兰债券，目标是筹集3万亿印尼盾的资金。发行债券和伊斯兰债券所得收益的约60%将由已故企业集团Eka Tjipta Widjaja拥有的公司用于以支付贷款本金，本金分期付款和/或利息的形式偿还债务。

其余部分将用于公司的营运资金，包括原材料的采购，生产辅助材料，能源和燃料，包装货物以及间接费用。

“公开发行债券的收益不足，因此短缺将由公司的内部现金流提供资金，”该公司在招股说明书中写道。

INKP将发行可持续债券III Indah Kiat Pulp & Paper 2022年第一阶段，最高本金金额为2万亿印尼盾。

债券将按本金的100%价值发行，由3个系列组成，即期限为370天的A系列，自发行之日起3年期限的B系列和期限为5年的C系列。优惠券系列A每年6.25%，B系列每年9.5%，C系列每年10%。

因此，第一笔债券利息支付将于2022年11月5日进行。同时，A系列债券的最后一次债券利息支付以及债券的到期日为2023年8月15日，B系列债券的2025年8月5日和C系列债券的2027年8月5日。

除了发行债券外，INKP还将在2022年发行和提供可持续伊斯兰债券Mudharabah II Indah Kiat Pulp & Paper Phase I，最高金额为1万亿印尼盾。INKP将提供3个系列的伊斯兰债券，即期限为370天的A系列，期限为3年的B系列和期限为5年的C系列。

收入分享将按季度支付，根据伊斯兰债券Mudharabah利润分享收入的支付日期。A轮的利润分成指标为6.25%，B轮为9.5%，C轮为10%。

第一笔收入分成付款将于2022年11月5日支付，而最后一次收入分成付款将在到期日进行，即A轮的2023年8月15日，B轮的2025年8月5日和C轮的2027年8月5日。

这些债券和伊斯兰债券已获得PT Pemeringkat Efek Indonesia（Pefindo）的评级，各自的评级为idA +（单A Plus）和idA+（sy）或单A加伊斯兰教法。

INKP已任命6家证券公司作为实施承销商（PPE），即PT BNI Sekuritas，PT Aldira Citra Sekuritas，PT BCA Sekuritas，PT BNI Sekuritas，PT Indo Premier Sekuritas，PT Sucor Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk。至于受托人是PT Bank KB Bukopin Tbk。