雅加达 - 金光集团的一家公司PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk（INKP）今天（8月8日星期一）发行了债券和伊斯兰债券，目标是筹集3万亿印尼盾的资金。发行债券和伊斯兰债券所得收益的约60%将由已故企业集团Eka Tjipta Widjaja拥有的公司用于以支付贷款本金，本金分期付款和/或利息的形式偿还债务。
其余部分将用于公司的营运资金，包括原材料的采购，生产辅助材料，能源和燃料，包装货物以及间接费用。
“公开发行债券的收益不足，因此短缺将由公司的内部现金流提供资金，”该公司在招股说明书中写道。
INKP将发行可持续债券III Indah Kiat Pulp & Paper 2022年第一阶段，最高本金金额为2万亿印尼盾。
债券将按本金的100%价值发行，由3个系列组成，即期限为370天的A系列，自发行之日起3年期限的B系列和期限为5年的C系列。优惠券系列A每年6.25%，B系列每年9.5%，C系列每年10%。
因此，第一笔债券利息支付将于2022年11月5日进行。同时，A系列债券的最后一次债券利息支付以及债券的到期日为2023年8月15日，B系列债券的2025年8月5日和C系列债券的2027年8月5日。
除了发行债券外，INKP还将在2022年发行和提供可持续伊斯兰债券Mudharabah II Indah Kiat Pulp & Paper Phase I，最高金额为1万亿印尼盾。INKP将提供3个系列的伊斯兰债券，即期限为370天的A系列，期限为3年的B系列和期限为5年的C系列。
收入分享将按季度支付，根据伊斯兰债券Mudharabah利润分享收入的支付日期。A轮的利润分成指标为6.25%，B轮为9.5%，C轮为10%。
第一笔收入分成付款将于2022年11月5日支付，而最后一次收入分成付款将在到期日进行，即A轮的2023年8月15日，B轮的2025年8月5日和C轮的2027年8月5日。
这些债券和伊斯兰债券已获得PT Pemeringkat Efek Indonesia（Pefindo）的评级，各自的评级为idA +（单A Plus）和idA+（sy）或单A加伊斯兰教法。
INKP已任命6家证券公司作为实施承销商（PPE），即PT BNI Sekuritas，PT Aldira Citra Sekuritas，PT BCA Sekuritas，PT BNI Sekuritas，PT Indo Premier Sekuritas，PT Sucor Sekuritas和PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk。至于受托人是PT Bank KB Bukopin Tbk。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
