ジャカルタ-年末と同時に、PTガルーダインドネシア航空(ペルセロ)Tbkは、2022年12月28日と29日にニューボンドとニュースクークを発行した業績再編プロセスを正式に完了しました。
これは、2022年6月27日に中央ジャカルタ地方裁判所の商事裁判所によって公認された和平合意に基づいて発効日に到達するためにガルーダ航空が実施する一連の戦略的企業行動の最終シリーズとして行われます。
12月31日(土)、ガルーダ・インドネシア航空のイルファン・セティアプトラ社長は「この再編段階を完了するためのガルーダ航空の取り組みを引き続き支援してくださるすべてのステークホルダー、特にガルーダ航空の将来の業績の見通しを常に信じてくださるすべての債権者に感謝の意を表し、感謝の意を表します。
彼は、航空機のリース費用の再交渉、長期債務の再編、およびその他の事業義務手段の再交渉のステップを最大化することを含む、PN中央ジャカルタによる和平協定に関するホモロゲーション決定の取得から始めて、このリストラプロセスを完了するためにガルーダによって多くの戦略的段階が通過したと詳述しました。
さらに、ガルーダ航空は、ナショナルフラッグキャリアとしてのガルーダ航空のパフォーマンスを活性化するためのステップのサポートとして、7.5兆ルピア相当の州資本参加(PMN)資金も正式に受け取りました。
再編プロセスの多くの基本的な段階は、PMNの実現と他の株主の参加をカバーする39,788,136,675株またはIDR 7,798,474,788,300相当の新株引受権(HMETD)を提供することにより、新株を発行することによって実行されます。
その後、この段階は、ガルーダが25,806,070,908株または5.05兆ルピアの債務転換の文脈で株式を分配した、強制転換社債の実現を含む新株引受権のない資本の増加(PMTHMETD)で継続されます。
一連の新株分配により、ガルーダ航空は現在、政府所有64.54%、トランス航空7.99%、公開株式4.83%、債権者株式22.63%からなる株式所有構成を持っています。
ガルーダ航空は、新株発行段階の完了に伴い、ガルーダ航空のフォローアップ事業再編の一環として、発行時から9年で満期を迎える元本7,801万米ドルの新スクークに再編された5億米ドル相当のグローバルスクークのフォローアップの一環として、ニュースクークを発行しました。
定期分配額は、現金で6.5%、または受託者の選択による最初の2年間であり、そのうち7.25%はナチュラ(現物支払/ PIK)の形で支払われなければなりません。
さらに、ガルーダ航空は、リース業者、ファイナンスリース債権者、航空機メーカー、MROベンダー、および和平計画に従って新規債務証券を受け取る権利を有する外国事業債務債権者向けの再編スキームの一環として、発行時から9年間のテナー満期を持つ初期元本6億2,420万ドルの新債券を発行しました。
これらの戦略的ステップに沿って、ガルーダ航空は、2022年第3四半期までのグループ旅客数が前年同期比37.05%増の10,498,823人となり、プラスの業績成長を記録しました。
「旅客輸送量も、2022年11月の期間と比較して、今年の終わりに向けて最大30%増加し続けると予想されています」とIrfanは結論付けました。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
