ジャカルタ - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)は、2026年4月15日に7億米ドル相当の追加Tier-1(AT1)永続的非累積資本証券を発行することにより、自己資本構造を強化しました。
この企業活動は、需要率が25億ドル以上、過剰申し込み率が3.6倍に達したことで、世界的な投資家から肯定的な反応を得ました。
BNIのコーポレート・セクレタリーであるOkki Rushartomo氏は、この発行は、2021年に6億ドルの同種の文書を発行した後に、同社が実施した2回目の発行であると述べた。
「インドネシアのシステム銀行の1つとして、BNIは、強力な資本構造を通じて、国家経済成長の代理人としての役割をさらに強固にすることを保証したいと考えています」と彼は4月29日水曜日の書面による声明で述べました。
オッキー氏によると、この措置は、世界経済のダイナミクスの中でレジリエンスを高め、持続的なビジネス成長を支援するための基盤を強化するというBNIの戦略の一部です。
発行されたAT1証券は、期限切れ(永久的)ではない従属的な追加資本としての特性、および累積されていない利回りの支払いを有する。
発行は米国証券法の規制S(Reg S)の規定に基づいて行われ、シンガポール証券取引所(SGX)に上場し、BNIの国際金融市場へのアクセスを拡大しました。投資家の高い関心は、会社の業績の基礎と見通しに対する信頼を反映しています。
さらに、今回の発行の投資家ベースは、アジア太平洋地域、ヨーロッパ、中東、米国沖合まで、ますます多様化しています。
これにより、BNIの金融商品が世界的な投資家からますます魅力的になっていることが示されています。
資本構造の管理の一環として、BNIはまた、2021年に発行されたAT1のインストゥルメントを、既存のAT1の総額の約94.7%を対象としたオファーメカニズムを通じて買い戻す計画を発表しました。
この措置は、資本構成全体を最適化するために実施されました。
「このAT1発行の成功は、BNIが資本を強化するためにグローバル市場のインストラメントを積極的に活用する国内銀行の1つとしての地位を強調しています」とOkkiは言いました。
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