政府は22億ドルの世界スクークを発行

ドルとルピア(写真:アンタラ)

ジャカルタ–インドネシア共和国政府は、2030年と2035年にそれぞれ満期を迎えるReg S / 144Aトラスト証明書形式で、5年間の11億米ドルと10年間の11億米ドル(グリーンスクーク)からなる22億米ドルのスクークグローバル取引を成功裏に実行しました。

この取引は、インドネシア共和国政府が米ドル、ユーロ、JPYで以前の2つの発行に続いて、2025年に世界の金融市場で3回目の発行です。

これはまた、インドネシア共和国政府がさまざまな通貨で発行する金融商品に対する投資家の高い関心を示しています。

インドネシア共和国政府のグリーンで持続可能な資金調達への献身と長期的なコミットメントの証拠として、また気候変動を緩和および適応させる努力の一環として、10年間のテナーは、インドネシア共和国政府のグリーン資産の基礎となるグリーンシリーズです。

グリーンスクークの発行は、サステナブルフィッチの第2党意見に従って国際基準を参照する持続可能な政府証券フレームワークに基づいています。したがって、2018年に最初に発行されて以来、政府は合計77億米ドルのグローバルグリーンスクークを発行しました。

詳細は、12億5000万ドル(2018年)、7億5000万ドル(2019年)、7億5000万ドル(2020年)、7億5000万ドル(2021年)、15億ドル(2022年)、10億ドル(2023年)、6億ドル(2024年)、11億ドル(2025年)です。

Sukuk Globalは、インドネシア共和国政府が設立した法人である発行会社SBSN Indonesia III(「PPSI-III」)を通じてインドネシア共和国政府によって発行され、国際市場で外貨で国家シャリア証券を発行します。

Sukuk Globalはワカラ契約の構造を使用しており、インドネシアウレマ評議会の全国シャリア評議会、ハリジ(UK)リミテッド、ドイツ銀行AGのシャリーアアドバイザー、シンガポール支店、ドバイイスラム銀行PSJCの内部シャリーア監視委員会(ISSC)、HSBCグローバルシャリア監視委員会、PTマンディリセクリタスのシャリアアドバイザーからシャリア意見を得ています。

建設的な市況と潜在的な将来の市場の不確実性を利用して、政府は2025年7月16日に取引の開始を発表しました。このオファーは、最初の1時間でオーダーブックを使用して最初から強い投資家の関心を引き付け、共同オーダーブックは70億米ドルのピーク需要に達しました。

この取引は、2025年までに国家予算に資金を供給するという政府の戦略に沿ったものです。この取引の成功はまた、インドネシア経済のファンダメンタルズに対する様々なグローバル投資家の高い関心と信頼、そしてインドネシア政府が管理する国家予算の信頼性とパフォーマンスを反映しています。

スクーク・グローバルの決済は2025年7月23日に開催され、シンガポール証券取引リミテッドとナスダック・ドバイに上場されます。各テナーは、ムーディーズ・インベスター・サービスによってBaa2、S&Pグローバル・レーティングス・サービスによってBBB、フィッチ・レーティングスによってBBBにランクされます。

BofA Securities、ドイツ銀行、ドバイイスラム銀行、HSBC、マンディリ証券は、共同リードマネージャーおよび共同ブックランナーを務めています。PT BRI Danareksa SekuritasとPT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbkは、この取引の共同マネージャーを務めています。