債務を支払うお金を探して、コングロマリットTPラフマットが所有する会社は、債券発行を通じてIDR 7200億の資金を求めています

アンテラージャ物流トラック。(写真:ドク。アディ・サラナ艦隊)

ジャカルタ - 運輸・物流サービス会社、PTアディ・サラナ・アルマダTbkは、OJKから有効な承認を提出する過程にある先制権(HMETD)または権利問題を伴う追加資本を通じて転換社債を発行する予定です。

この計画は、2021年6月14日に登録された453の古い株式の保有者ごとに80の新しいHMETDを受ける権利を有し、各権利発行は保有者に1株当たり1,200の行使価格で1つの転換社債を購入する権利を有します。

転換社債は、2023年6月25日の満期日より前、または2年間の転換社債となります。コングロマリットTP Rachmatが所有する同社が提供する転換社債の数は6億で、ゼロクーポンであり、スクラップを発行しています。

ASSAのプロジョ・スナルジャント社長は、ASSAが2020年12月31日現在、財務報告書を使用して転換社債を発行する計画であることを明らかにしました。調達した資金の大部分または約90.38%は、宅配業者事業(Anteraja)への初期投資の文脈で、2019年に取り組む銀行ローンの一部を返済し、返済するために使用されます。

「その後、自動車オークション事業におけるJBAの買収。目標資金の約7.01%が運転資金の増加に使用され、残りの2.62%は倉庫サービス部門(Titipaja)で新しいビジネスを開発するための資本預金として使用されます」と、Prodjoは4月28日水曜日に受け取った書面で述べました。

ご存知のように、Titipajaは倉庫レンタル事業(共有倉庫)で、物流の世界では電子フルフィルメントセンターとして知られています。その顧客は、現在、彼らの風景を変え、アンテラジャの配送サービスを使用してエンド顧客に直接製品の一部を配布し始めている電子商取引プラットフォーム、ソーシャルコマース、消費財企業の商品(売り手)の売り手です。

この企業行動を通じて、同社はIDR7,200億の資金を調達したいと考えています。当社の株主が保有しない転換社債については、世界銀行グループの一員であるIFC(国際金融公社)が取得します。

この場合、IFCは先制権の行使においてスタンバイバイヤーとして機能します。権利を行使しない株主の場合、株式所有はPMHMETD期間後に最大15.01%に希釈されます。

転換社債保有者が満期日に株式に交換したくない場合、ASSAは転換社債の元本価値に加えて、年間3.5%の満期への利回りに加えて、満期日に転換社債の元本価値の1%を支払います。

「この権利問題で転換社債を通じて資本を増やす計画が進めば、ASSAの事業は成長を続け、前年の取り組みの継続として経済と技術ベースのビジネスを共有する戦略を実現し続けることを期待しています。また、事業活動の全てにおいて環境・社会・ガバナンス(ESG)の側面を優先し続け、その一つは事業柱の中でグリーンエネルギーの利用を奨励することです」とProdjoは結論づけました。