ジャカルタ - 日本の会社、すなわち清北電力会社株式会社(Yonden)は、子会社のSEPインターナショナル・オランダBV(SEPI)を通じて、まもなく16億2000万株、またはPTヒーロー・グローバル・インベストメントTbk(HGII)の払込資本金の25%に相当する株式を取得します。
目論見書を参照すると、この取引はIPOから最大1ヶ月間実行されます。
PT Hero Global Investment Tbk(HGII)は、2025年1月9日にインドネシア証券取引所(IDX)に株式を上場しました。
この取引は、1株当たり200ルピアの新規株式公開(IPO)HGIIの価格で行われ、この取引の総価値は3,250億ルピアに達しました。
一方、この取引は以前に合意されており、HGIIとYondenの株主間で2024年末に署名された条件付き売買契約(CSPA)に含まれています。
「Yondenの参加により、HGIIの株式構成は、支配者として会社の創設者が55%、Yondenが25%、そして一般の人々が20%になります」と、PT Hero Global Investment Tbkの社長であるRobin Sunyotoは、1月23日木曜日に引用された声明で述べています。
ロビン氏は、ヨンデンは東京証券取引所に上場している会社で、株式コードTYO9507は1951年に設立され、水力、熱、原子力、太陽光から調達された5,332MWの発電所ポートフォリオを持つ日本の平原地域で電力を生成および販売するコア電力会社です。
2024年3月31日現在のYondenの財務諸表によると、Yondenの総資産は167兆ルピア、営業収益は約81兆ルピアです。
Yondenは、オマーン、カタール、チリ、米国、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、ミャンマー、ベトナムなどの外国のエネルギー企業に投資しています。
「Yondenは、HGIIがインドネシアの再生可能エネルギーの成長を加速するための戦略的パートナーシップです」と彼は説明しました。
ロビン氏は、Yondenの建設、運営、保守における技術サポートと経験は、安定した効率的な発電所性能を確保するHGIIの能力を強化すると述べた。
さらに、ロビン氏は、彼の党は2031年までに総容量100MWの新しい再生可能エネルギー(EBT)プラントを所有および管理することも目標としていると述べた。
ロビン氏は、IDXへのHGIIの公式上場は、同社がクリーンエネルギーミックスを改善するための重要なマイルストーンであると述べた。
彼によると、このステップは、2060年までのネットゼロエミッションに向けた政府のコミットメントと目標に沿ったものです。
「環境にやさしいエネルギー事業を拡大するというHGIIのコミットメントは、新しい再生可能エネルギーを加速するための政府とも一致しています」と彼は説明しました。
ロビン氏は、2,600億ルピアのHGII IPO基金は、新しい再生可能エネルギー、すなわち25メガワット(MW)の容量を持つ水力発電所(PLTA)と、どちらも北スマトラにある10MWの容量を持つミニ水力発電所(PLTM)の建設に使用されると述べた。
同氏は、25MWの水力発電所は2025年に建設を開始し、10MWのPLTMは2026年に建設を開始すると推定されていると説明した。
2つの水力発電所は、2028年までに商業運転を開始する予定です。
全体として、HGIIは今後6年間で、総容量58MWの水力発電所と、バイオマス(8MW)、バイオガス(6MW)、太陽光(10MW)などの他のタイプのNREプラントを建設する予定です。
ロビン氏は、この開発はインドネシアにおけるクリーンエネルギー開発における同社の地位を強化することを目的としていると説明した。
「HGIIのIPOからの資金は、NREプラントの拡張に使用されます。HGIIは、2031年までに総容量100MWのNREプラントを所有および管理することを目指しています」と彼は言いました。
ヒーロー・グローバル・インベストメントは、IPO後、合計6,500,000株の普通株式1,300,000,000株、または発行済みおよび全額払込資本金の20%をリリースしました。
HGIIのIPO証券引受人は、保証部分が86.82%のPT OCBCセクリタスインドネシアと13.18%のPT UOBケイヒアンセクリタスです。
さらに、ヒーローグローバルインベストメントは2010年に設立された持株会社です。インドネシアの再生可能エネルギー部門で急速に成長している国内民間企業として、HGIIはすでに9MWのパルモナンガン-1 PLTMと10MWのパルモナンガン-2 PLTMを所有および運営しています。
これら2つのPLTMは、北スマトラ州北タパヌリリージェンシーのパルモナンガン地区、マナルドロク村にあります。
HGIIはまた、リアウ州にある3MWのウジュンバトゥバイオガス発電所(PLTBg)に少数株を投資しています。
「インドネシアの年間電力消費量が5.4%増加し、2030年までにクリーンエネルギーミックス目標が31%になり、インドネシアにおける豊富で多様な新エネルギーの可能性、顧客との長期契約、Yondenとの戦略的パートナーシップにより、HGIIは持続可能な収益性で2031年までにNRE発電量100MWの目標を達成できると楽観的です」と彼は言いました。
ちなみに、HGIIは2024年6月30日現在の純利益成長率263億ルピアを記録し、前年同期の215億ルピアから22.3%増加しました。
2024年6月30日現在のHGIIの株式は4,695億7,000万ルピアで、3.6%増(前年同月比)となった。
一方、HGIIの資産は7,279億ルピアにのぼりました。HGIIはまた、2021年から2023年の期間の電力生産(CAGR)の年間25.9%の平均成長率を記録しました。
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