ジャカルタ - 複合企業Hary Tanoesoedibjo PT Global Mediacom Tbk(BMTR)が所有するMncグループ会社は、今年満期を迎えるいくつかの債券を借り換えるためのコーポレートアクションを準備しています。その秘訣は、新しい債券を再発行することです。
同社の文書を引用して、6月27日月曜日、グローバルメディアコムは総額1.2兆ルピアの債券とスクークを発行する予定です。この金額は、7,000億ルピアの持続可能な債券IIIフェーズIと5,000億ルピアのスクク・イジャラ・ベルケランジュタンIIIフェーズIで構成されています。
この債券は、グローバル・メディアコムのシェルフ・レジストレーション・ボンドIIIの一部であり、ターゲットファンドは1.3兆ルピアです。一方、スクークは持続可能なスクーク・イジャラIIIグローバル・メディアコムの一部であり、9,000億ルピアのターゲットファンドを擁しています。
詳細には、棚登録債券III相を3つのシリーズに分ける。その中には、金利8.5%の3,126億7,000万ルピアのシリーズA、10%の持分で2,178億2,000万ルピアのシリーズB、11%の持分1,695億ルピアのシリーズCがあります。
一方、スクーク・イジャラ・ベルケランジュタンIIIフェーズIも3つのシリーズに分かれています。とりわけ、187億1000万ルピアのイジャラと引き換えに分割払いを伴う2,201億6,000万ルピアのシリーズA、269億6,000万ルピアのイジャラと引き換えに分割払いを行う2,696億3,000万ルピアのシリーズB、11億2,000万ルピアのイジャラと引き換えに分割払いを行う102億1,000万ルピアのシリーズC。
先ほどの説明に従い、債券及びスクークからの収益は、満期を迎えた債務証券の借り換えに充てられます。そのうちの1つは、11.5%の金利で8,048億ルピア相当の2017年第I相シリーズAの棚登録債券で、2022年7月7日に満期を迎えます。
同様に、2017年シリーズAの持続可能なスククイジャラIフェーズI.の返済に使用されるスクークは、127億3,000万ルピアと引き換えに分割払いで2,130億5,000万ルピアで、2022年7月7日に満期を迎えます。
今回の債券及びスクークの発行については、6月24日付けで、2022年7月6日にインドネシア証券取引所(IDX)に上場する募集期間を6月27日~30日とする声明を受け取りました。
追加情報として、グローバル・メディアコムはMNCセクリタス、バハナ・セクリタス、スコル・セクリタス、BRIダナレクサ・セクリタス、シンハン・セクリタス・インドネシアを債券発行およびスクク・イジャラの発行引受人として任命しました。
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