運転資金に対する1.4兆ドルの負債を発行し、コングロマリット・プラジョゴ・パニプルが所有するチャンドラ・アスリは最大8.8%の利息を提供

チャンドラ・アスリ石油化学。(写真:ドク。間)

ジャカルタ - PTチャンドラ・アスリ石油化学Tbkは、様々な資金調達手段を通じて資本を強化し続けています。今回は、複合企業プラジョゴ・パビニュが所有する会社が債券を選んだ。

同社はRp1.4兆債をリリースする計画。この債券は、シャンドラ・アスリのサステナブル・ボンドIIIの一部であり、目標ファンドはRp5兆ドルです。

以前は、同社はRp3.6兆の総ファンドで3つの債券をリリースしていました。持続可能な債券IIIフェーズI Rp1兆、持続可能な債券IIIフェーズII第II第600億、および持続可能な債券IIIフェーズIII第III Rp1兆で構成されています。

そうすれば、今回発行された債券は持続可能な債券IIIステージIVです。

チャンドラ・アスリがインドネシア証券取引所(IDX)に提出した書類を引用して、2月14日(月)、今回発行された同社の債券は3つのシリーズに分かれました。その中でシリーズA860億の利息7.2パーセントの期間5年または2027年3月8日に終了しました。

その後、シリーズB Rp300億開花8.1パーセントの期間で7年または2029年3月8日に終了し、シリーズC Rp2400億の利息8.8パーセントの期間は10年の期間で、または2032年3月8日に終了しました。

チャンドラ・アスリの経営陣によると、この債券発行による収益は、運転資本のニーズを満たすために使用されます。

このアクションの開始に関しては、チャンドラ・アスリはPT BCAセクリタス、PT BNIセクリタス、PT BRIダナレクサセクリタス、PT CIMBニアガセクリタス、およびPT DBSビッカースセクリタスインドネシアを債券引受人に任命しました。一方、PT銀行のタブンガン・ネガラ(ペルセロ)Tbkは、この債券の発行において受託者となります。