JAKARTA - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI telah menetapkan harga penerbitan obligasi internasional senilai 300 juta dolar AS dengan tenor 5 tahun dalam bentuk senior unsecured fixed rate notes.
यह इश्यू 2021 में अंतिम बार जारी किए जाने के बाद डॉलर के आधार पर अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में PT SMI की वापसी का एक उत्साह है।
लेनदेन ने 5 साल की अवधि के लिए गैर-बैंकिंग इंडोनेशिया के वित्तीय संस्थान द्वारा कभी भी हासिल की गई सबसे प्रतिस्पर्धी स्प्रेड को दर्ज किया। यह उपलब्धि एक ही समय में PT SMI की स्थिति को क्षेत्रीय स्तर पर प्रमुख क्रेडिट गुणवत्ता वाले संस्थान के रूप में मजबूत करती है।
यह बॉन्ड पीटी एसएमआई के यूरो मीडियम टर्म नोट (ईएमटीएन) कार्यक्रम के माध्यम से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य पर जारी किया गया था और मूडीज़ से बीएए 2 और फिच रेटिंग से बीबीबी निवेश रैंक प्राप्त किया।
6 मई 2026 को, PT SMI ने आधिकारिक तौर पर 5 साल की अवधि के साथ डॉलर के रूप में मूल्यवान वरिष्ठ असुरक्षित बॉन्ड जारी करने की योजना के लिए एक लेनदेन जनादेश की घोषणा की, जो रेग एस (कैट 1) प्रारूप में थी।
उसी दिन, PT SMI ने एशिया और यूरोप के चुनिंदा संस्थागत निवेशकों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग श्रृंखला आयोजित की, और इस गतिविधि को शुरुआत से ही सकारात्मक प्रतिक्रिया और मजबूत निवेश रुचि मिली।
निवेशकों के उत्साह के साथ, 7 मई 2026 को एशियाई बाजार के उद्घाटन के दौरान प्रारंभिक मूल्य मार्गदर्शन (प्रारंभिक मूल्य मार्गदर्शन) 5.45 प्रतिशत के दायरे में घोषित किया गया था।
इस बॉन्ड के लिए निवेशकों की मांग बहुत अधिक थी, अर्थात्, बने हुए ऑर्डरबुक भी बड़े और अच्छी तरह से विविधित थे, जिससे PT SMI ने मूल्य को महत्वपूर्ण रूप से सख्त करने में सक्षम था।
अंतिम मूल्य मार्गदर्शन (अंतिम मूल्य मार्गदर्शन) को 5.10 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित किया गया था, और एशियाई सत्र के समापन पर, बांड 5.10 प्रतिशत की प्रतिफल दर के साथ जारी किया गया था, या शुरुआती मूल्य मार्गदर्शन की तुलना में 35 आधार अंकों की कमी का अनुभव किया। यह पीटी एसएमआई पर निवेशकों के उच्च स्तर के विश्वास को दर्शाता है।
अंतिम ऑर्डरबुक 119 निवेशकों से 2.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की कुल मांग के साथ बंद हुआ, जो 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के निर्गम लक्ष्य से 7.3 गुना ओवरसब्सक्रिप्शन के बराबर था।
भौगोलिक दृष्टि से, एशियाई निवेशकों ने 87 प्रतिशत के आवंटन पर हावी किया, जबकि ईएमईए क्षेत्र 13 प्रतिशत का योगदान देता है। निवेशक के प्रकार के आधार पर, एसेट मैनेजर और फंड मैनेजर 74 प्रतिशत हिस्से के साथ सबसे बड़ा समूह बनते हैं, इसके बाद 14 प्रतिशत के साथ केंद्रीय बैंक, बीमा कंपनियां और पेंशन फंड, 10 प्रतिशत के साथ बैंकिंग क्षेत्र, और 2 प्रतिशत के साथ निजी बैंक और अन्य निवेशक हैं।
इस विविध और उच्च गुणवत्ता वाले निवेशकों की संरचना पीटी एसएमआई के लिए वैश्विक निवेशकों के मजबूत और निरंतर विश्वास को दर्शाती है, साथ ही साथ दीर्घकालिक अवधि में इंडोनेशिया के बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के विकास की संभावनाओं को दर्शाती है।
इस लेनदेन में, DBS बैंक लिमिटेड एकमात्र वैश्विक समन्वयक के रूप में कार्य करता है। इस बीच, DBS बैंक लिमिटेड, BNI सिक्योरिटीज, ड्यूश बैंक, मिजुहो, MUFG और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को संयुक्त बुकर्स और संयुक्त लीड मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया है।
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