Les fonds coûteux restent chers, les banques naturelles font pression sur les bénéfices

JAKARTA - Le coût toujours élevé des fonds dans l’industrie bancaire nationale a eu un impact sur la réduction du bénéfice d’un certain nombre de banques intermédiaires. Le coût coûteux des fonds ou le coût du fonds, d’une part, et la faible croissance des revenus d’intérêts, d’autre part, sont devenus un obstacle à la pression sur le bénéfice d’un certain nombre de ces banques.

Cela se reflète dans la performance d’un certain nombre de banques intermédiaires jusqu’aux neuf premiers mois de 2024. Par exemple, les banques qui occupent toujours la 10ème place en termes d’actifs, à savoir PT Bank Danamon Indonesia Tbk, ont enregistré une baisse du bénéfice net de 8,96% en glissement annuel à 2,33 billions IDR à la fin du mois de septembre 2024.

Si l’on considère les revenus d’intérêts, Danamon connaît toujours une croissance de 18,48% par troisième trimestre de 2024. Cependant, la charge de fleurs a augmenté de manière significative, qui est de 51,11% en glissement annuel, de sorte que son revenu d’intérêts net n’a augmenté que de 4,89%.

Une chose de similaire s’est produite avec PT Bank Maybank Indonesia Tbk, qui est classé 14ème plus important en termes d’actifs. Au troisième trimestre de 2024, Maybank Indonesia a enregistré une baisse du bénéfice net de 55,2% à 558 milliards IDR.

La banque de la catégorie KBMI III est toujours en mesure de connaître une croissance du bénéfice d’intérêt de 10,2% à 9,65 billions de roupies d’ici la fin du mois de septembre 2024. C’est juste que, son fardeau a augmenté de 29,1% à 4,32 billions de roupies, réduisant ainsi ses revenus d’intérêts netes qui ont chuté de 1,5%.

Un certain nombre d’observateurs ont mentionné des facteurs qui provoquent la baisse des bénéfices dans un certain nombre de banques d’Indonésie. En plus du fait que les taux d’intérêt de référence n’ont pas baissé beaucoup cette année, certaines pressions externe telles que le réchauffement des conditions géopolitiques, l’inflation mondiale et le déclin du taux de change de la roupie continuent d’affecter la performance des bénéfices bancaires.

Au milieu de ces conditions, les banques doivent encore se battre pour des fonds bon marché pour pouvoir améliorer leur structure des coûts des fonds. Le problème est que la croissance des fonds tiers (DPK) à l’échelle nationale est également difficile de poursuivre une croissance du crédit qui est encore à double chiffre.

Sur la base des données de l’Autorité des services financiers (OJK), la croissance du DPK de l’industrie bancaire nationale en septembre 2024 a été enregistrée à 7,04% en glissement annuel pour atteindre 8 720 billions de roupies. Pendant ce temps, la distribution du crédit bancaire a augmenté de 10,85% en glissement annuel pour atteindre 7 579 billions de roupies au cours de la même période.

Selon le directeur général du conseil d’administration bancaire d’OJK, Dian Ediana Rae, cette condition s’est produite parce que le monde des affaires bouge en fait.

« Une croissance inférieure du DPK par rapport au crédit reflète un besoin plus élevé d’expansion commerciale que le besoin de détenir des fonds qui tente de refléter la normalisation du monde des affaires », a-t-il déclaré récemment.

En général, les banques de haut niveau et de niveau moyen sont toujours optimistes quant à la possibilité d’enregistrer une croissance DPK supérieure à la moyenne industrielle. Par exemple, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dont la croissance DPK atteint 16,4% par an pour atteindre 373,8 billions IDR jusqu’en août 2024. Le président directeur de BTN Nixon LP Napitupulu a déclaré que la croissance du DPK BTN a encore le potentiel de croître au-dessus de l’industrie jusqu’à la fin de l’année.

BTN est également une banque qui s’efforce constamment d’améliorer sa structure de financement afin d’augmenter davantage les fonds bon marché et d’améliorer son activité. En outre, a déclaré Nixon, BTN est une banque différente des banques en général, car les tâches confiées par BTN en tant que banque exécutante de la distribution de KPR subventionnée dont les partis sont fixés au maximum au niveau de 5% pour le programme de facilités de financement du logement (FLPP).

Avec la majorité des portefeuilles canalisés pour KPR subventionné, a déclaré Nixon, BTN ne peut pas augmenter immédiatement les taux d’intérêt du crédit pour compenser l’augmentation des coûts de fonds.

« BTN est une banque différente, dans le sens de NIM BTN ne dépasseront pas 4 % ou même 5 % parce que le taux d’intérêt du PPPP est fixé à un maximum de 5%. Avec un taux d’intérêt limité, NIM BTN sera d’environ 3,2-3,5 % », a déclaré Nixon lors d’une réunion d’opinion avec la Commission VI de la Chambre des représentants à Jakarta, mercredi 13 novembre.

Néanmoins, a déclaré Nixon, BTN n’est pas resté silencieux pour augmenter ses recettes de fonds bon marché. L’une des mesures prises est de mener à la transformation numérique grâce au développement de l’application BTN Mobile qui est en mesure d’attirer deux millions d’utilisateurs en un an avec un nombre de transactions atteignant trois millions par jour.

« Les développements dans le monde numérique sont incroyables et BTN n’a jamais connu de ce genre. La chose qui nous distingue des autres banques BUMN est que BTN Mobile se concentre sur le contenu KPR. De plus, ce qui est intéressant aujourd’hui, il y a beaucoup d’achats de maisons effectués en ligne. L’année dernière, les transactions d’achat d’appartements en ligne avaient atteint des milliards de roupies », a déclaré Nixon.