جاكرتا - نفذت حكومة جمهورية إندونيسيا بنجاح معاملات صكوك العالمية بقيمة 2.2 مليار دولار أمريكي تتكون من 1.1 مليار دولار أمريكي لمدة 5 سنوات ، و 1.1 مليار دولار أمريكي لمدة 10 سنوات (صكوك خضراء) في شكل شهادات ريج S/144A Trust التي تستحق كل من عامي 2030 و 2035.
هذه الصفقة هي الثالثة من قبل حكومة جمهورية إندونيسيا في السوق المالية العالمية في عام 2025 بعد الإصدارين السابقين بالدولار الأمريكي واليورو و JPY.
وهذا يدل أيضا على الاهتمام الكبير للمستثمرين بالأدوات المالية الصادرة عن حكومة جمهورية إندونيسيا بالعملات المختلفة.
وكدليل على التفاني والالتزام طويل الأجل لحكومة جمهورية إندونيسيا بالتمويل الأخضر والمستدام، وكجزء من الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، فإن فترة 10 سنوات هي سلسلة خضراء مع أساس في شكل أصول خضراء من حكومة جمهورية إندونيسيا.
ويستند إصدار الصكوك الخضراء إلى إطار الأوراق المالية للحكومة المستدامة الذي يشير إلى المعايير الدولية وفقا لرأي الطرف الثاني من قبل فيتش المستدامة. وهكذا، منذ إصداره لأول مرة في عام 2018، أصدرت الحكومة صكوك خضراء عالمية بقيمة 7.7 مليار دولار أمريكي.
التفاصيل هي 1.25 مليار دولار أمريكي (2018) ، و 750 مليون دولار أمريكي (2019) ، و 750 مليون دولار أمريكي (2020) ، و 750 مليون دولار أمريكي (2021) ، و 1.5 مليار دولار أمريكي (2022) ، و مليار دولار أمريكي واحد (2023) ، و 600 مليون دولار أمريكي (2024) ، و 1.1 مليار دولار أمريكي (2025).
سيتم إصدار الصكوك العالمية من قبل حكومة جمهورية إندونيسيا من خلال SBSN Indonesia III (PPSI-III) ، وهي كيان قانوني أنشأته حكومة جمهورية إندونيسيا خصيصا لإصدار الأوراق المالية الشرعية الحكومية بالعملة الأجنبية في السوق الدولية.
يستخدم صكوك العالم هذا هيكل اتفاق واكالا وحصل على آراء شرعية من المجلس الشرعي الوطني - مجلس العلماء الإندونيسي ، وكذلك خليج (UK) Limited ، ومستشار شريعة دويتشه بنك AG ، وفرع سنغافورة ، واللجنة الإشرافية الداخلية للشريعة (ISSC) التابعة للبنك الإسلامي في دبي PSJC ، واللجنة الإشرافية الشريعة العالمية HSBC ، ومستشار الشريعة في PT Mandiri Sekuritas.
مستفيدا من ظروف السوق البناءة وعدم اليقين المحتمل في السوق في المستقبل، أعلنت الحكومة عن افتتاح الصفقة في 16 يوليو 2025. جذب هذا العرض اهتماما قويا للمستثمرين منذ البداية من خلال كتاب طلب في الساعة الأولى وبلغ دفتر طلب مشترك ذروة الطلب 7 مليارات دولار أمريكي.
وتتماشى هذه الصفقة مع استراتيجية الحكومة لتمويل ميزانية الدولة في عام 2025. كما يعكس نجاح هذه الصفقة الاهتمام الكبير والثقة لمختلف المستثمرين العالميين بالأساسيات الاقتصادية الإندونيسية فضلا عن مصداقية وأداء ميزانية الدولة التي تديرها الحكومة الإندونيسية.
سيتم تنفيذ التصنيف العالمي للصكوك في 23 يوليو 2025 وسيتم إدراجه في بورصة سنغافورة للأوراق المالية التجارية المحدودة و NASDAQ Dubai. سيتم تصنيف كل تينور على أنه Baa2 من قبل خدمة المستثمرين في مودي ، و BBB من قبل خدمات التقييم العالمية S&P و BBB من قبل فيتش للتصنيفات.
تعمل BofA Securities و Deutsche Bank و Dubai Islamic Bank و HSBC و Mandiri Securities كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين. تعمل PT BRI Danareksa Sekuritas و PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk كمديرين مشاركين لهذه الصفقة.
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
