大型外国投资者的本地银行收购趋势

合并说明。（照片：皮克斯巴伊）

雅加达 - 最近，PT银行Permata Tbk将其在PT银行Permata Tbk的股份让给曼谷银行公共有限公司。这是近来首次出现大型外国投资者希望通过收购和兼并计划控制国内银行所有权的趋势。

今年早些时候，日本第二大银行三井住友银行正式拥有PT银行Tabungan彭秀南国民Tbk或BTPN96.9%的股份。多数股权是在将PT银行三井住友印尼业务支付给一家专注于养老金领取者业务的银行后获得的。

继竞争对手之后，东京三菱UFJ银行也通过合并行动将其在PT银行Damon印尼Tbk的持股比例提高到94%。

除日本银行外，韩国的金融机构最近也大量进入印尼，尽管这些银行的规模要小得多。最近，韩国兴业银行或IBK合并了PT银行农业Tbk和PT银行米特拉尼亚加Tbk.IBK现在持有95.79%的合并银行，现在已更名为PT银行IBK印度尼西亚Tbk。

此前，韩国金融公司APRO金融公司今年年中也完成了印尼奥克银行与第纳尔银行的合并。在收购APRO之前，印尼奥克银行是安达拉银行。合并后，APRO金融控制了91.33%的股份。

此前，其他韩国投资者（如KEB Hana、新韩银行和Woori Bank）也进行了收购和合并，以控制印尼银行的多数股权。

PT科内克西·卡皮塔尔研究主管马罗洛普·阿尔弗雷德·奈戈兰评估了PT Astra国际Tbk和渣打银行将持有的PT银行Permata Tbk股份释放给曼谷银行公共有限公司的决定，因为这使印尼银行业得到了世界上最大的金融家的支持。

"将Permata银行的股份出售给曼谷银行，使金融部门，特别是银行业拥有大量的资本支持。在国有银行之外，印尼各大银行的股东都是世界金融巨头，"马罗洛普12月18日星期三在雅加达表示。

他补充说，曼谷银行的加入肯定会鼓励印尼银行业的整合进程。这一步骤符合金融服务管理局（OJK）的战略，对国家银行业有利。

此外，马罗洛普表示，在强大的金融支持下，Permata银行可以更有力地加快业务发展，更好地准备在当今日益紧缩的金融业中展开竞争。

"Permata 银行与 Astra 集团的关系将在收购后保持，这也是该银行未来加强的因素之一。曼谷银行凭借其经验，当然有一个行之有效的战略。此外，印尼人和泰国人的特点也没什么不同，"他说。

为了获得信息，来自Gajah Putih的银行同意收购Permata银行89.12%的股份，收购价值为37.43万亿卢比，是账面价值的1.77倍。公司将继续对剩余股份进行投标，使交易总价值有可能达到约42万亿卢比。

该公司表示，此次收购旨在加强曼谷银行在印尼的业务。

此外，该公司希望成为一家在东盟主要市场拥有更大影响力的区域性银行。通过此次收购，公司还希望在东盟经济和金融一体化中抓住新的机遇。

迄今为止，该公司已在包括印度尼西亚在内的14个国家设有分公司，尽管在印尼拥有新的分支机构地位。这一收购步骤还旨在促进泰国公司进行海外扩张。

据说，自2008年以来，泰国对印尼的投资每年增长25%。此外，此举可能立即增加曼谷银行的每股收益（EPS）和资本回报率（ROE）。

曼谷银行行长索芬帕尼奇对印尼银行业将继续健康增长表示乐观。这是根据迄今为止在印度尼西亚的行动经验。他特别认为，拥有相当规模的Permata银行，即印尼第12大银行，可以支持该公司加强其地区地位的目标。

他说："Permata 提供了一个稳固而庞大的平台，其功能与我们的战略目标相得益彰，包括扩展我们的分销网络、强大的零售品牌和先进的数字功能。

曼谷银行表示将继续支持为企业和中小企业部门的企业提供资金，包括农业和汽车部门。

曼谷银行已于2019年12月12日（星期四）与渣打银行和阿斯特拉国际签署有条件股份购买协议。公司预计，Permata银行89.12%股份的收购交易将在2020年进行，随后将强制招标购买其余10.88%的股份。

投标要约是以现金、证券或两者兼有的价格购买高于市场价格的公司股份的要约。投标要约必须符合控股股东的变更。

曼谷银行以每股1，498卢比的价格购买了Permata银行89.12%的股份，交易价值为37.43万亿卢比。因此，以相同的价格收购 100% 的股份，交易价值达 42 万亿卢比。

要实现收购，公司仍需要获得相关方的一系列批准。这一公司行动仍受若干条件的约束，包括泰国银行和金融服务管理局的批准，以及股东大会。

此次收购的资金需求将从曼谷银行的内部来源和定期融资中获取。该公司乐观地认为，在投资数十万亿美元进行收购后，资本金仍将保持高位。