雅加达 - PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero)或PT SMI于2025年推出可持续公开发行(PUB)债券I多基础设施第一阶段,目标为1万亿印尼盾。
有关信息,这些债券分为三个系列,即期限为370天的A轮,息票为6.15%-6.50%,期限为3年的B轮,息票为6.25%-6.75%,期限为5年的C轮,息票为6.25%-6.80%。
PT SMI总裁Reynaldi Hermansjah表示,PUB可持续性债券I Sarana Multi Infrastruktur的总价值为12万亿印尼盾。
他补充说,这些债券已经获得了PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)的idAAA(Triple A)评级,这显示出最好的信贷质量,长期债务违约风险非常低。
此外,雷纳尔迪表示,他的政党还启动了可持续融资框架或可持续融资框架,作为可持续金融工具发展的基础。
“通过这一框架,PT SMI扩大了获得主题资金的机会,这些资金成为发行各种可持续金融工具的基础,例如正在发行的可持续发展债券I,”他在6月23日星期一发行可持续融资框架时表示。
Reynaldi补充说,此次发布是邀请投资者合作为可持续项目提供资金的邀请。
此外,他表示,可持续融资框架是鼓励发行金融工具(如可持续发展债券一号)的重要里程碑。
“我们希望确保我们提供的每种工具不仅具有财务竞争力,而且还具有社会影响,并且我们提供的工具不仅具有财务竞争力,而且具有真正的社会和环境影响,因为100%成功筹集的资金将分配给产生可衡量环境和社会影响的项目。这个框架还可以通过透明度和强大的治理,为所有家庭,潜在投资者提供信任,“他说。
可持续融资框架旨在支持以绿色、社会、可持续性、蓝色和橙色债券为主题的各种融资计划,并支持实现可持续发展目标(SDGs)目标。
同时,其起草是指绿色债券原则、社会债券原则、ICMA的可持续债券指南、国际金融公司的蓝色债券指南和橙色运动的橙色债券原则等国际标准。
本框架涵盖的工具包括债券、中期票据(MTN)、银行贷款、伊斯兰债券和伊斯兰教法融资设施以及其他可持续融资工具。
此外,该框架已通过提供第二方意见(SPO)获得独立机构Sustainalytics的认证,该意见指出框架符合全球标准和高可信度。
SPO的结果证实,PT SMI的框架被认为是可信和有影响的,符合全球原则,并得到透明和结构化的遴选,评估和报告过程的支持。这一评估还加强了PT SMI作为国内和全球投资者眼中值得信赖的发行人和债权人的地位,“他说。
雷纳尔迪补充说,息票支付是按季度进行的,这些债券没有担保(清洁基),并且已获得PEFINDO的idAAA评级。
他表示,所有债券发行的资金都将集中在符合可持续发展标准的项目的再融资上。
同时,该项目涵盖绿色项目部门,如可再生能源、能源效率和环保运输;社会项目,如教育和卫生基础设施;蓝色项目,如可持续的海上运输;和橙色项目,旨在实现性别平等和赋予弱势群体权力。
雷纳尔迪表示,他的政党确保整个项目选择和评估过程都考虑了财务可行性方面,以及环境,社会和治理风险(ESG),以确保有效利用资金并符合可持续发展目标。
“潜在投资者不必担心,因为我们有一个内部机制,可以保证资金使用的问责制和有效性,”他总结道。
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