雅加达 - PT Sarana Multigriya Keuangan(Persero)或SMF发行了可持续的社会洞察力的债券和伊斯兰债券,这些债券和伊斯兰债券于今年12月在印度尼西亚证券交易所正式上市。
SMF发行的债券和社会伊斯兰债券包括2023年第一阶段的可持续社会洞察债券I,利率为500亿印尼盾,5年期利率为6.90%,2023年第一阶段的Musyarakah Berkelanjutan Sosial洞察伊斯兰债券I为200亿印尼盾,5年期收益率为6.90%。
SMF总裁Ananta Wiyogo表示,社会债券和可持续的社会musyarakah伊斯兰债券的存在成为创意资金的新突破,对建设国家和改变人们的生活产生影响,特别是提高对环境,社会和治理(ESG)问题的认识。
阿南塔表示,可持续社会债券的发行是印尼资本市场的新突破,是市场引导和产品多样化的努力,根据政府的授权实施ESG。
与此同时,印尼发行债券和伊斯兰债券是财政部作为特别任务工具的承诺,旨在支持创意资金努力以支持可持续融资,从而减轻政府在住房部门的财政负担。
“未来,我们将继续努力创造新的资金来源,以最大限度地发挥我们的作用和职能,以扩大政府的授权,”阿南塔说。
Ananta解释说,社会保障债券和伊斯兰债券公开募股的所有收益,一旦扣除排放成本,将由公司用于重新融资住房和安置融资活动,以增加房屋所有权,并增加低收入人群(MBR)负担得起住房项目的可用性。
获得的资金将分配给自2018年以来由PT SMF分配的FLPP。这符合2023年POJK No.18,关于发行和基于可持续性的债务证券和伊斯兰债券的要求,其中支持FLPP计划的融资可以用可持续的投资工具正式化。
与此同时,这一发行也得到了亚洲开发银行(ADB)在准备发行框架和外部审查的过程中的支持。
此外,此次发行符合国际资本市场协会(ICMMA)发行债券/社会债券的国际标准,其中社会债券是一种债务证券,其发行资金用于为公司具有积极社会影响的业务活动提供资金。
参考2023年POJK No.18,可以由该债券资助的社会有洞的商业活动,其中之一是负担得起的住房。
与传统债券相比,社会债券在指的是几个参数方面存在差异,即第一,在使用社会债券资金的参数中,资金仅限于社会洞察力的融资。
其次,与社会债券的债务框架相关的,必须根据适用的某些标准使发行框架正式化。
此外,第三,在外部审查的参数方面,必须由独立外部审查员审查社会债券发行的框架和基础。
第四,从报告参数来看,社会债券发行人对报告的承诺,包括实现资金使用,实现资助业务活动及其影响。
此外,第五,在地位变更方面,未符合社会洞察投资组合标准的基本社会债券应重新分配给其他社会洞察投资组合。
阿南塔说,到目前为止,SMF继续持续增加社区获得体面和负担得起的房屋所有权的机会,以便对社区产生真正的社会经济影响,其中之一是通过FLPP抵押贷款计划的支持。
自2018年以来,SMF通过为FLPP抵押贷款资金的25%提供资金,为减轻政府的财政负担做出了贡献,因此政府仅提供了90%的FLPP总资金的75%。
同时,SMF为该计划提供的资金来源来自国家预算(APBN),通过国家资本参与(PMN)从政府到SMF。
PMN随后与发债券的资金混合,然后总资金完全用于支持FLPP抵押贷款计划,以实现FLPP抵押贷款融资补贴目标(MBR)。
与此同时,从今年年初到2023年11月,SMF已成功支付匹配基金,以支持为MBR分配5.48万亿印尼盾或相当于144,409所房屋的FLPP抵押贷款。从2018年8月到2023年11月,SMF累计支付了FLPP抵押贷款20.52万亿印尼盾,相当于566.059所房屋。
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