PTPP 发布债券和苏库克可持续公开发行债券，目标基金发行 Rp4 万亿

雅加达 - 国有建筑公司，PT PP（佩尔塞罗）Tbk，正在可持续公开发行可持续债券III和苏库克穆达拉巴·伯克兰朱坦I的可持续公开发行的框架内采取公司行动。

PTPP从这一行动中筹集的资金总目标达到4万亿卢比，其中包括3万亿卢比的可持续债券三和1万亿卢比的苏库克穆达拉巴·伯克兰朱坦I。可持续公开募股几乎在6月9日星期三由PTPP举办的投资者聚会上发表。

总统诺维尔·阿尔赛德、财务和风险管理主任阿古斯·普尔比安托、企业战略和HCM西努尔·琳达·古斯蒂娜、EPC运营总监艾迪·赫尔曼·哈伦、基础设施运营总监尤尔·阿里·普拉穆拉哈尔霍以及支持机构或职业的代表也出席了此次活动。

可持续债券III的可持续公开发行（PUB）将分两个阶段实施，总额达3万亿卢比。在第一阶段，PTPP 将在 2021 年第一阶段进行 PTPP III 第一阶段的可持续公开发行，本金为 1.5 万亿卢比。

在 PUB 中，2（两个）系列，即 A 系列，为期三年，指示性优惠券 8.25-9.25%，B 系列，为期五年，指示性优惠券 8.75-9.75%。这种可持续债券已被PT佩梅林卡特印尼（佩芬多）评为或评级为idA（单A）。

筹集的资金将按69%用于再融资，31%用于公司流动资金。同时，人民党将在第二阶段提供剩余的1.5万亿卢比的PUB义务性贝尔克兰朱坦III。

人民党还与人民党一道，对苏库克·穆达拉巴·别尔克兰朱坦I PTPP（苏库克·别克兰朱坦）进行了可持续公开募股，募集资金目标为1万亿卢比。

在苏库克·别克兰朱坦的发行中，PTPP将发行并提供苏库克·穆达拉巴·贝尔克兰朱坦I PTPP第一阶段2021年与苏库克·穆达拉巴的资金高达5000亿卢比。

苏库克·穆达拉巴从佩芬多获得等级或idA（Sy）（单A）评级，该评级将全部用于公司运营资本。剩余的PUB苏库克·伯克兰朱坦I的5000亿卢比将由PTPP在第二阶段提供。

在开展这一公司行动时，PTPP任命了四家证券公司为承销商（PPE）或联合主承销商（JLU），即PT曼迪里·塞库里塔斯、PT BRI达纳雷克萨·塞库里塔斯、PT BNI塞库里塔斯和PT塞缪尔·塞库里塔斯。

至于其他支持职业，PTP任命PT银行彭班古南·达拉·贾瓦·巴拉特·丹·班滕·特布克（BJBR）为受托人，纳内特·卡亚尼·汉达里·阿迪·瓦西托，SH为公证员，优素福·因德拉德瓦和合伙人为本次公司诉讼的法律顾问。

PTPP将于2021年6月9日至6月16日实施建书期，期间计划于2021年6月29日举行公开发行期，2021年6月30日实施配售计划。因此，预计这些债券将于2021年7月5日在印度尼西亚证券交易所上市。

PTPP总裁诺维尔·阿尔赛德说："在第一阶段发行PUB义务公司、贝尔克兰朱坦和苏库克·穆达拉巴·伯克兰朱坦的所有资金，总计2万亿卢比，将由PTPP用于为公司的再融资和流动资本提供资金。