向公众发行25%的股份，Pertamina地热能启动簿记建档IPO程序

雅加达 - PT Pertamina地热能源Tbk是印度尼西亚和全球装机容量最大的地热公司之一，将在IPO后向公众发行最多25%的股份，进行首次公开募股（IPO）。

PT Pertamina地热能Tbk（PGE）于1月1日星期三在雅加达举行了公开曝光。PGE得到了PT Pertamina（Persero）母公司的全力支持，已于2023年1月31日获得金融服务管理局（OJK）颁发的招股说明书公告证书和/或初始要约实施证书。

PGE将于2023年2月1日至2023年2月9日执行初始要约期。PGE将以该名义发行最多10，350，000，000（13亿50，000）的普通股，发行价格从Rp820 - Rp945不等。

通过IPO计划，PGE的目标是最高收益为9.78万亿印尼盾。IPO实施的收益分配将由PGE用于资本支出（capex）和支付一些贷款设施。

PGE还向管理层和员工（MESOP）分配最多1.50%或最多630，398，000股已发行和全额实收的股票。本政策符合股东于2022年1月27日以通函方式作出的决定。

OJK关于PGE IPO注册声明的有效信函预计将于2023年2月16日获得，因此PGE股票的首次公开发行期定于2023年2月20日至2023年2月22日。初始股票将于2023年2月24日在印度尼西亚证券交易所（IDX）主板上市。

在首次公开募股中，PGE任命PT Mandiri Sekuritas，PT CLSA Sekuritas Indonesia和PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia为证券发行的承销商。PGE还任命里昂证券、瑞士信贷和汇丰银行为国际销售代理。

Pertamina地热能源总裁Ahmad Yuniarto解释说，PGE是印度尼西亚最大的地热公司之一，在全球范围内以装机容量衡量。坚实的前景是，铂族元素的前景也得到了大量储量和资源的支持。

艾哈迈德说，PGE对Pertamina和印度尼西亚都有很大的作用。PGE目前管理着分布在6个区域的13个地热工作区（WKP），自营装机容量为672兆瓦，通过联合运营合同（JOC）管理1，205兆瓦。

PGE工作区安装的地热容量约占印度尼西亚地热总装机容量的82%，每年批准二氧化碳排放量约为970万吨。PGE从地热能中利用，成功地使印度尼西亚的2，085，000所房屋通电。

Pertamina地热能源公司还雄心勃勃地将其装机容量从672兆瓦增加到2027年的1，272兆瓦。这一步符合成为领先的环保能源公司的使命。

“PGE在地热开发和发电方面拥有坚实而可靠的记录，”艾哈迈德向媒体工作人员解释说。

Pertamina地热能源公司拥有稳健的财务业绩记录。截至2022年第三季度末，PGE的收入达到2.87亿美元，同比增长3.9%。

这份收入增长报告延续了PGE在过去3年或2019-2021年期间的收入表现的积极趋势。据记录，2019年年收入为3.28亿美元，2020年为3.54亿美元，2021年为3.69亿美元。

随着收入增长，PGE在2022年9月的净利润同比大幅增长67.8%，达到1.11亿美元。净利润率 （NPM） 也从 2021 年第三季度的 24% 飙升至 2022 年第三季度末的 38.8%。

PGE的稳健业绩得到了长期合同协议的支持，或与PT Perusahaan Listrik Negara（Persero）或PLN作为单一承购商的平均合同协议超过20年。这个位置也确保了可预测的现金流。

“PGE与PLN有着良好而广泛的关系，并且历来能够与PLN重新谈判现有的合同费率，”他解释说。

良好的财务记录成为PGE在未来抓住地球产品行业机遇的资本。Wood Majol估计未来十年将增加3.4吉瓦的地热容量。

艾哈迈德补充说，PGE对ESG的巨大承诺也符合国家脱碳议程。印度尼西亚政府发布了到2060年实现净零排放（NZE）的路线图。

政府通过国有企业部对PGE的大力支持也得到了政府的支持。国有企业部长埃里克·托希尔（Erick Thohir）此前也提到了印度尼西亚地热的巨大潜力，如果转化为电能，地热将达到24吉瓦。

埃里克说，对PGE的支持还旨在以具有竞争力的价格创造环保电力。地热能的存在预计也不会增加政府对电力生产成本的负担。