2022年结束，印尼鹰航完成重组流程

雅加达 - 在年底之际，印尼鹰航（Persero）Tbk于2022年12月28日和29日正式完成了以发行新债券和新伊斯兰债券为标志的业务绩效重组过程。

这是鹰航根据2022年6月27日在雅加达中部地方法院商事法庭批准的和平协议，为达到生效日期而采取的一系列战略性公司行动。

印尼鹰航总裁Irfan Setiaputra于12月31日星期六表示：“我们表示赞赏并感谢所有继续支持鹰航努力完成这一重组阶段的利益相关者，特别是所有始终相信鹰航未来业务表现前景的债权人。

他详细说明，鹰航在完成这一重组过程中已经通过了一些战略阶段，从雅加达PN Central 获得关于和平协议的认证决定开始，包括最大限度地重新谈判飞机租赁费用的步骤，重组长期债务和其他商业义务工具。

此外，鹰航还正式获得了价值7.5万亿印尼盾的国有资本参与（PMN）资金，以支持振兴鹰航作为国旗航空公司的业绩。

重组过程的许多基本阶段是通过提供39，788，136，675股或价值7，798，474，788，300印尼盾的优先购买权（HMETD）发行新股来进行的，其中包括PMN的实现和其他股东的参与。

然后，这一阶段继续进行无优先购买权资本增加（PMTHMETD），鹰航在债务转换25，806，070，908股或5.05万亿印尼盾的背景下分配了股份，其中包括实现强制性可转换债券。

通过一系列新股分配，鹰航目前的股份构成包括政府所有权64.54%，Trans Airways占7.99%，公众股份占4.83%，债权人股份占22.63%。

在完成新股发行阶段后，鹰航还发行了新伊斯兰债券，作为鹰航对价值5亿美元的全球伊斯兰债券的后续重组的一部分，该伊斯兰债券已重组为本金价值为7801万美元的新伊斯兰债券，期限自发行之日起9年。

定期分配的金额为6.5%的现金或在受托人的选择的前两年内，其中7.25%必须以自然形式支付（实物支付/ PIK）。

此外，鹰航还发行了新债券工具，作为重组计划的一部分，适用于根据和平计划有权获得新债务证券的债权人，这些债权人被归类为租赁人、融资租赁债权人、飞机制造商、MRO供应商和外国企业债务债权人，初始本金为6.242亿美元，期限自发行之日起9年。

根据这些战略步骤，鹰航还实现了积极的业绩增长，截至2022年第三季度，集团乘客与去年同期相比增长了37.05%，达到10，498，823人次。

“与 2022 年 11 月相比，预计到今年年底，客运量也将继续增长 30%，”伊尔凡总结道。