BNI, AT1 채권으로 7억 달러의 자본금을 확보

일러스트레이션. (사진: Dok. Antara)

자카르타 - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)는 2026년 4월 15일 7억 달러 또는 11.9조 루피아에 해당하는 추가 계층 1 (AT1) 영구적 비 누적 자본 증권 발행을 통해 자본 구조를 강화했습니다.

이 기업 행동은 25억 달러 이상의 수요율을 기록하거나 3.6배까지 과다 수요를 경험한 글로벌 투자자로부터 긍정적인 반응을 얻었습니다.

BNI의 기업 사무 총장 인 Okki Rushartomo는 이 발행은 2021년에 6억 달러의 유사한 계약서를 발행한 이후 두 번째라고 말했습니다.

"인도네시아의 시스템 은행 중 하나로서, BNI는 강력한 자본 구조를 통해 국가 경제 성장의 에이전트로서의 역할을 더욱 강화할 수 있도록 보장하고자합니다."라고 그는 4 월 29 일 수요일 서면 성명서에서 말했습니다.

Okki에 따르면 이러한 조치는 글로벌 경제 동인 속에서 회복력을 강화하고 지속적인 사업 성장을 지원하기위한 토대를 강화하는 BNI 전략의 일환입니다.

발행된 AT1 증권은 우선순위가 낮은 추가 자본, 만기가 없으며 누적되지 않은 수익을 지불하는 특성을 가지고 있습니다.

발행은 미국 증권법의 규정 S (Reg S)에 따라 이루어졌으며 싱가포르 증권 거래소 (SGX)에 등록되어있어 국제 금융 시장에 대한 투자자의 관심이 높습니다. 투자자의 높은 관심은 또한 회사의 기본 및 성과 전망에 대한 신뢰를 반영합니다.

또한, 이번 발행의 투자자 기반은 아시아 태평양, 유럽, 중동, 미국 해외 지역을 포함하여 더욱 다양해졌습니다.

이는 BNI 금융 악기가 글로벌 투자자들에게 더 매력적이라는 것을 보여줍니다.

자본 구조 관리의 일환으로 BNI는 또한 2021년에 발행된 AT1 증권을 94.7%의 총 AT1 기존 증권을 매입하는 경매 제안을 통해 재매입 계획을 발표했습니다.

이러한 조치는 자본 구성을 전반적으로 최적화하기 위해 수행됩니다.

"AT1 발행의 성공은 BNI가 자본을 강화하기 위해 글로벌 시장 도구를 적극적으로 활용하는 국영 은행 중 하나로서의 위치를 강화한다"고 Okki는 말했다.