ジャカルタ - 米国の技術制限により、中国のNvidia AIチップの販売は停滞し、地元のメーカーに大きな余地を与えました。北京は半導体の自立を真剣に推進しているため、ファーウェイは現在国内市場の主要プレーヤーです。
6月30日火曜日の共同通信の報告を引用して、人工知能における米中競争はもはやソフトウェアの問題だけではない。チップとコンピューティングパワーの獲得が最も熱い戦場となっている。
Nvidiaのジェンセン・フアンCEOは、北京を訪問した際、有名人として歓迎された。しかし、人気は自動的にNvidiaの高度なチップが中国市場に簡単に戻ってくるわけではありません。
米国の輸出制限は当初、Nvidia H200 AIチップの販売を妨げました。ワシントンが緩和すると、北京はすでに、特にファーウェイからの国産設計チップの使用を促進していました。
黄氏は、中国の高度なAIチップ市場における米国の地位が弱まっていることを認めた。中国の競合他社は「巨人」になったと彼は言った。
「私たちは30年間中国にいて、輸出規制がNvidiaを中国から締め出す前に、市場シェアは95%程度だった」とHuang氏はAP通信とのインタビューで語った。
2019年以来、米国はファーウェイ、そして中国をより広範に、最も先進的なチップとチップメーカーの機械へのアクセスを制限しています。この圧力は、中国の半導体メーカーが自らの能力を構築するために急いでいることを余儀なくさせました。
NvidiaとAMDは、米国と世界の市場の両方でAIチップ市場を支配しています。しかし、中国では、ファーウェイは引き続き進歩を記録しています。この推進力は、より効率的で安価なチップを必要とするDeepSeekなどの地元のAI企業からも来ています。
バーンスタインのレポートによると、Nvidiaは2025年までに中国のAIチップ市場シェアの約40%を占め、ファーウェイとほぼ同程度になると予測されています。今年、Nvidiaのシェアは8%に下がり、ファーウェイは50%に近づくことが予測されています。
「Nvidiaは、国内市場でリードしているファーウェイから、明らかに重要な足場を失った」と、メルカトル中国研究所のアントニア・ハムディは述べた。
産業アナリストによると、Huaweiの最も先進的な商用AIチップ、Ascend 950シリーズは、いくつかのサイズでNvidia H200と比較することができます。H200チップ自体は、Nvidiaの最も強力な製品の1つです。
「中国は現在、自給自足と自給自足能力を信じている」と、オムディアの半導体研究ディレクターであるヘ・フイ氏は述べた。
それでも、Nvidiaは中国のAI地図から消去することはできません。半導体のサプライチェーンは依然としてグローバルです。AIチップを完全に独自に構築できる国は1つもない。
Kyodo Newsによると、中国のAIチップの需要は供給量を上回っています。中国へのNvidiaチップの密輸事件も、米国の同社の技術が依然として非常に需要があることを示しています。
Nvidiaは世界で最も強力なAIチップを設計しています。しかし、その生産はオランダのASMLの極端な紫外線露光装置またはEUVに依存しています。EUVは、現代のチップに非常に小さなサイズの回路パターンを印刷するための高度なマシンです。この技術は、ハイエンド半導体の製造の鍵です。
台湾のチップ大手TSMCは、NVIDIAのハイエンドAIチップの大部分を製造するためにASMLのEUVマシンを使用しています。中国は、最も先進的なNVIDIAチップやASMLのEUVマシンを購入することを禁止されています。
Huaweiのチップは、多くの分野でNvidiaの最先端技術にまだ遅れています。アナリストは、DeepSeekなどの最先端のAIモデルのトレーニングは依然としてNvidiaチップに依存していると述べています。
一方、ファーウェイは追跡を続けています。DeepSeekは、4月に発売されたAIモデルV4がAscend Huaweiチップに適合したと述べています。DGA-Albright Stonebridge Groupのポール・トリオロは、DeepSeekとファーウェイが国内ハードウェアで次のAIモデルをトレーニングするための大規模な協力の可能性があると評価しています。
モーニングスターのフェリックス・リー氏は、中国のチップがNvidiaに取って代わる可能性があると述べたが、移行は突然起こるわけではない。
Nvidiaは以前、米国規制に違反することなく中国に販売できるよう、より低い計算能力を持つH20チップを設計していました。しかし、出荷は減少していると伝えられています。
北京のH200輸入に対する姿勢は明確ではない。Nvidiaは、中国でH200を販売していないと述べた。株主総会で、Huang氏は同社がチップから収益を得ておらず、輸入が許可されるかどうか確信していないと述べた。
世界的に見て、NvidiaはAI需要の急増により依然として力強く成長しています。同社は、中国からのデータセンターコンピューティング収入を除外して、5月から7月までの収益を約910億ドルと予測しており、前四半期の約820億ドルから増加しています。
Nvidiaの最新の年間収益は2,160億ドル近くです。ファーウェイは同期間に1,260億ドルを記録した。
Huawei自体は中国市場を狙っているだけではない。世界最大の通信ネットワーク機器サプライヤーである同社は、170の国と地域で事業を展開しています。
しかし、中国のハイエンドチップの生産能力はまだ国内の需要を満たすには十分ではありません。生産能力が増加し、価格がより競争力のあるものになれば、CounterpointのアナリストであるBrady Wangは、中国のチップが東南アジアなどの地域で市場を獲得できると評価しています。
王氏は、中国の技術自立化戦略は、Nvidiaが中国でチップを再び販売できるかどうかにかかわらず、おそらく変わらないだろうと述べた。
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