ジャカルタ - 人工知能投資の大きな波は続いていますが、K-popコンサートのように急激に争われたコンポーネントが1つあります。メモリチップ。技術業界は現在、深刻な供給不足に直面しており、AI巨人と電子機器メーカーが競争し、これまでほとんど注目されていなかったが、データの保存と流通に不可欠なコンポーネントを獲得するために懸命に競争している。
日本では、家電量販店がハードディスクの購入数量を制限し始めた。中国では、スマートフォンメーカーがデバイス価格の上昇に警告している。幕裏では、マイクロソフト、グーグル、バイトダンスなどの巨大プレーヤーが、ミーカン、サムスン電子、SKハイニックスからの供給枠を争っている、と情報筋は述べている。
欠乏は、携帯電話用のNANDフラッシュから、AIデータセンターのNvidia GPUの燃料となる高帯域幅メモリ(HBM)にいたるまで、ほぼすべてのタイプのメモリに影響しています。TrendForceは、いくつかのメモリセグメントの価格が2月と比較して2倍以上上昇したと指摘しています。
その影響は技術部門をはるかに超えて広がる可能性があります。経済学者や経営幹部は、長期化する危機が、数十億ドル規模のAIデータセンターの開発を遅らせ、AIベースの生産性上昇の可能性を遅らせる可能性があると警告しています。インフレも上昇し、多くの国が価格上昇を鎮圧し、新たな米国の貿易関税に直面している中で、上昇する可能性があります。
グレイハウンド・リサーチのCEO、サンチット・ヴィル・ゴギアは、この状況を技術的な問題を超えた脅威と表現した。彼によると、AIの需要は物理的に準備ができていないサプライチェーンと衝突しています。
チップエグゼクティブ17人を含む約40人の情報源とのインタビューに基づいたロイターの報告書は、チップAI業界の加速がメモリメーカーを二重のジレンマに陥れたことを示している。彼らはAIのためのHBMの需要を満たすことができなかったが、プレミアムチップに過剰な焦点を当てたため、携帯電話、PC、家庭用デバイス用の従来のメモリ供給も窒息した。いくつかの企業は今、逆転を試みている。
この緊張した状況の真っ只中に、メタは2027年からGoogle製のチップを購入するために数十億ドルを注ぐことを議論していると言われています。中国と日本の電子小売業者の他の独占情報は、チップ価格がここ数ヶ月でどれほど急速に上昇したかを明らかにしています。
トレンドフォースは、コンピューターや携帯電話の主要メモリであるDRAMの在庫が、2024年末の13〜17週から、昨年10月のわずか2〜4週に急減したと指摘している。
一部のアナリストが、AIの熱狂がバブルを引き起こしたかどうか疑問に思っているとき、業界幹部は、将来のデータセンタープロジェクトが遅れる可能性が非常に高いと警告しました。新しい施設の建設には2年以上の時間がかかりますが、チップメーカーは、AIのトレンドが突然低下した場合、過剰生産に直面することを恐れています。
サムスンとSKハイニックスは、HBMチップや従来のメモリにどれだけの容量が割り当てられているかを明らかにしていないが、新しい容量投資を発表している。
SKハイニックスは、この不足は2027年末まで続く可能性があると警告さえしました。
OpenAIがSamsungとSK HynixとStargateプロジェクトの初期契約に署名した後、緊張は高まり、2029年までに月あたり最大90万枚のウエハーが必要で、現在のHBMのグローバル生産の2倍の超大規模データセンター複合体になると予想されています。
AI業界の推進は、2022年のChatGPTのリリースから始まりました。それ以来、メモリ工場は、Nvidiaや大手テクノロジー企業からの注文を満たすために、大部分の容量をHBMに移行しました。しかし、このシフトは、スマートフォン、PC、および従来のデータセンターの世界的な需要の高まりと同時に起こりました。
サムスンは、最終的に決定を撤回する前に、2024年にDDR4の生産を停止する予定だった。Micronはまた、顧客に、DDR4とLPDDR4の出荷を数ヶ月以内に終了すると伝えた。
その結果、サムスンのサーバーメモリ価格は先月60%も急騰した。グーグル、アマゾン、マイクロソフト、メタなどの巨人は、ミクロンにチップを無制限に提供するよう求めた。価格がいくらであっても。アリババ、バイトダンス、テンセントは、供給配分の確保のために韓国に特別代表団を派遣した。
一人の情報筋は状況を率直に説明した。「誰もが供給を頼んでいる」と。
SKハイニックスは、2026年のチップはすべて予約済みで、サムスンは来年のHBM生産はすべて売却済みだと述べた。新しい従来のメモリ工場は2027年から2028年に稼働する。
マイクロン、サムスン、SKハイニックスの株価は、メモリ需要の勢いを増すにつれて急上昇しました。コンサルタントのカウンターポイント・リサーチは、新旧のメモリ価格が第4四半期に30%上昇し、来年初にはさらに20%上昇すると予測しています。
この危機は収束する兆候を示していない。業界は急速に動いているが、シリコンインフラには強制できない物理的な限界がある。一方、AIの需要は超高速列車のように急増しており、AIレースをリードする人物ではなく、メモリチップを十分に確保して生き残る人物が問題になっている。
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