ジャカルタ-DeepSeekによって引き起こされた市場の動きは短命でした。ただし、中国のスタートアップによる高性能で低コストの大手言語モデル(LLM)の発売は、米国と中国の技術、貿易、経済関係に長期的な影響を与えると予想されます。
ロイター通信のVOIが引用した、起こりうる劇的な影響に関する4つの予測は次のとおりです。
すべてのイノベーションは、基本的に低コストで、または経済的には単価のデフレでより多くを生み出すことを目指しています。AI革命は、この明確な例です。DeepSeekの発売前は、支配的なAIモデルのコストは過去2年間で年間ベースで約80%減少していました。DeepSeekはこの傾向を加速させただけです。
DeepSeekトークン手数料とOpenAIマーケットリーダーの最大30倍の価格差は、DeepSeekのアルゴリズムの増加と競合他社からのより積極的な価格戦略を反映しています。このデフレトレンドは、AI研究の進展と業界での競争の激化に伴い続くと予想されます。
AIへの安価さとアクセスの容易さが進むにつれて、技術の効率性が向上すればするほど需要が高まるJevonsのパラドックスによると、その使用は大幅に増加します。
AIモデルがよりコモディティになると、経済的価値はアプリケーションにシフトし、モデルトレーニングと比較して、より多くのリソースが参考資料(または特定のタスクへのAIアプリケーション)に割り当てられます。
また、AIモデルトレーニングに適した標準GPUと比較して、特定のアプリケーションタスクに合わせて設計されたチップであるカスタムXPUの需要も高まります。
Nvidiaは、この移行が始まったかもしれないと示唆している。2024年5月、このAIリーダーは、リプレンシートリクエストはモデルトレーニングよりも速く成長しており、リプレンシートは現在、総需要の40%を占めていると報告しました。
AIの応用が広がるにつれて、AI研究に参加する機会はもはや多額の資金提供を受けたエンティティに限定されず、学者や他の業界に幅広いイノベーションの機会を開きます。たとえば、DeepSeek R-1モデルは、アーキテクチャベースの何千もの新しいオープンソースモデルを生成しました。
DeepSeekは、米国の競合他社と比較してはるかに少なく、より洗練されていないチップを使用して突破口を開き、イノベーションが制限から生まれる可能性があることを証明しました。
米国の輸出管理は、DeepSeekとその中国の競争相手を短期的に制限するかもしれませんが、これらの制限は彼らの進歩を止めません。さらに、この政策は、米国の技術を中国市場から隔離するリスクがあり、おそらく永久にリスクがあります。
これらの輸出管理は、中国との国際収支赤字の改善を優先する米国政府にとっても逆効果であるように思われる。中国の大臣が「米国から購入したいが、輸出が限られている場合...どうすれば赤字を減らすことができるでしょうか。
実際、近年、さまざまなキャンプの米国の政治家は、中国に対するより厳しい規制を求めており、その逆ではありません。
チップ輸出管理を調整するという決定は、米中経済関係の転換点であり、簡単には取られません。しかし、現在のチップ輸出制限の長所と短所はよりバランスが取れており、慎重に再考する必要があります。
DeepSeekのブレークスルーとオープンソースのアプローチは当初、米国の投資家の間で懸念を引き起こしましたが、多くの米国の技術リーダーは実際にこの開発を歓迎しました。
Microsoft、AWS、Hugging Faceなどの主要なクラウドプラットフォームは、DeepSeek R-1ベースのモデルを統合しており、これらの企業リーダーの多くは、安価なLLMモデルがクラウドサービスの需要を増大させ、最終的に収益を増大させると述べています。
将来的には、企業は、その技術的起源にかかわらず、生産性の向上とより広範なAIの適用から生じるコスト削減の恩恵を受けるでしょう。これは主に米国で真実であり、賃金は他の国よりも高く、STEMの才能はまだ限られています。
便利な歴史的比較は、1980年代の米国と日本の自動車産業の摩擦です。日本の自動車メーカーはついに米国に洗練された生産方法を導入し、米国の自動車産業の生産性を大幅に向上させました。
成長するAIのランドスケープは、特に世界を変える可能性のあるミッションである人工知能(AGI)の追求において、これら2つのグローバル大国間のコラボレーションのための大きな機会を提供します。しかし、貿易、技術、その他のさまざまな問題における米中間の緊張の継続は、グローバルな技術環境を分割することによって進歩を妨げる危険性があります。
これが技術協力の新時代の始まりなのか、それともまさにグローバル競争の激化の時代なのかはまだ明らかではない。しかし、一つ確かなことは、DeepSeekはこのAI時代にすべてがどれだけ早く変化できるかを私たちに思い出させます。
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