ジャカルタ - 米国のビッグテックは、メインビジネスが安定しているため、少なくとも過去1年間で最も強い四半期収益成長を記録する可能性が高い。しかし、人工知能(AI)の改善の兆候を探している投資家にとっては、失望するかもしれません。
Google Alphabetの親会社であるMicrosoft、Facebookの親会社であるMeta Platform、Amazonは、世界経済の不確実性にもかかわらず、専門家と消費者の支出が安定しているため、同社のソフトウェア事業とデジタル広告の回復を強化したと推定されています。
同社の4社の株式は今年、マイクロソフトが36%からメタが157%に急騰し、合計市場価値を6兆米ドル以上に引き上げ、S&P 500(.SPX)ベンチマーク指数を引き上げた。
「企業支出が経済に関する懸念によって抑制された1年後、これらの懸念が徐々に沈静化し、企業ソフトウェアと広告におけるより安定した支出環境を作り出す年に入っています」と、DA Davidsonの上級ソフトウェアアナリストであるGil Luriaは述べています。
同社の需要は古い製品に対して安定していますが、MicrosoftとAmazonのバックボーンであるクラウドコンピューティングには適用されません。どちらも、前四半期に記録した最低のクラウド成長率をわずかに上回る可能性があります。
しかし、マイクロソフトはOpenAIへの投資と、この技術の製品への統合の成功のいくつかを発表する可能性が高いとアナリストは述べています。同社は、AI製品の需要を満たすために多額の予算を費やすことを約束しました。
RBC Capital Marketは、マイクロソフトが今年会計年度にこのジェネレーティブAI製品から30億ドル(36兆ルピア)以上を生み出すと予測しています。
他の人のために、Nvidiaの高価なチップを購入するなどのAIへの投資は、短期的には利益を犠牲にするかもしれません。
RBCのアナリスト、リシ・ジャルリア氏は「同社はまだジェネレーティブAI戦略を探しているため、2025年まで収益に大きな影響を与える可能性は低い」と述べた。
LSEGのデータによると、10月24日火曜日に、マイクロソフトは、同社の生産性デバイスの事業力に牽引され、第1四半期の収益が約9%増加すると報告する可能性が高い。しかし、発生したコストは8.4%増加し、これは年間最高です。
同日、アルファベットは四半期ごとの売上高が10%増加すると予想されています。YouTube、検索、アプリの売上を含むGoogleサービスからの収益は、8.5%増加すると予想されています。
アルファベットとメタは、ホリデーショッピングシーズンに先立ってデジタル広告の売上の増加の恩恵を受けると予想されています。
先月、メディア投資調査会社のマグナは、米国の広告費の伸びの予測を、2023年の4.2%から5.2%に引き上げました。彼らは、デジタル広告の売上高がその期間に9.6%増加すると予想しています。
Metaは、過去2年間で最大の四半期売上高が5分の1以上増加したと予想されており、先月一連のAI広告ツールを発表した後、AI計画を詳述しています。
ただし、これらすべての企業のクラウドコンピューティングの成長は、クライアントがインフラストラクチャのコストを最適化する方法を模索するにつれて、わずかな改善が見られると予想されます。
マイクロソフトのアマゾンウェブサービスとAzureのマーケットリーダーは、今四半期にそれぞれ12.4%と26.2%成長する可能性が高い(Visible AlphaのAzureの推定)。
前四半期の以前の最低成長率からわずかに上昇するが、Googleはそれらを約25.7%の成長に置き換える。
アマゾンは、良好な労働市場のおかげで、堅調な小売売上高によって保護されることが期待されています。電子商取引の巨人は、木曜日に11.3%の収益増加を記録すると予測されています。
メタは水曜日に報告し、Appleは来週の11月2日に結果でビッグテックの収益をシャットダウンします。
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