ジャカルタ - PTチャンドラ・アスリ石油化学Tbk(TPIA)は、2021年にサステイナブル・ボンズIIIチャンドラ・アスリ石油化学フェーズIVを発行する予定です。プラジョゴ・パニフトゥ・コングロマリットが発行する債券の元金はRp1兆です。
10月13日(水)に引用されたインドネシア証券取引所(IDX)ページの情報開示では、債券は3つのシリーズ、すなわちシリーズA、シリーズB、シリーズCの債券で構成され、それぞれが債券の元本金額の100%で提供されます。これらの債券は、KSEIに代わって発行されたジャンボ債証明書を除き、令状なしで発行されます。
このボンドは、次の詳細を含む、一般の人々がボンドシリーズを選択するためのオプションを提供します。
シリーズA:提供されるシリーズA債券の元本額は2,669億5,000万Rp2,000で、債券の固定金利は年間7.20%です。シリーズAボンドの期間は、排出日から5年です。
シリーズB:提供されるシリーズB債券の元本額はRp581.50億で、債券の固定金利は年間8.20%です。シリーズBボンドの用語は、エミッションの日付から7年です。
シリーズC:提供されるシリーズC債券の元本額は1,515億5,000万Rp1,000ドルで、債券の固定金利は年間9.00%です。シリーズCボンドの期間は、排出日から10年です
「手数料、コスト、費用を差し引いた後、当社が取得した純資金は、運転資本目的に完全に使用されます」と、チャンドラ・アスリ石油化学管理は述べています。
代理債券引受会社と債券引受会社は、PT BCAセクリタス、PT BNIセクリタス、PTシンハンセクリタスインドネシア、PTシナマスセクリタスです。
POJK第7/2017およびPOJK第49/2020の規定を満たすために、同社はペフィンドが実施した格付けを実施した。2021年9月24日付のペフィンド・レター第1項RTG-097/PEF-DIR/IX/2021に従った長期債務証券の格付けの結果に基づいて、ペフィンドは債券の格付けすなわちidAA-(ダブルAマイナス)を決定し、格付けは2021年6月2日から2022年6月1日まで有効です。
持続可能な債券IIIチャンドラ・アスリ石油化学フェーズIV 2021の発行のスケジュールは次のとおりです。
- 効力日:2020年8月13日
- 公募期間:2021年10月22日~26日
- 割り当て日:2021年10月27日
- 払い戻し日予約:2021年10月29日
- 電子債券の分配日:2021年10月29日
- IDXの掲載日:2021年11月1日
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