コングロマリットのアリフィン・パニゴロのメドコ・エネルギが債券発行へ、IDR 5兆ファンドの資金調達を目標

図。(写真:アンタラド)

ジャカルタ - PTメドコ・エネルギ・インターナシオナル・Tbkは、5兆Rp5兆に達するために資金を調達することを目標に、棚登録債IVの棚登録公募(PUB)を実施します。まず、株式コードMEDCを持つ発行者は、2021年第1段階の棚登録債IVフェーズIを提供し、最大元本額は1兆ドルです。

8月20日(金)に発行費用を差し引いたメドコ・エネルギの情報開示では、すべての資金が2022年に満期を迎える3つの債券の返済に使用されます。合計で、3つの債券の元本価値はRp9060億です。

まず、メドコエネルギッシュ・インターナショナル・シェルフ登録債IIフェーズIV年2017シリーズBは10億Rp10億に達する。第二に、メドコエネルギッシュ・インターナシオン・シェルフ登録債IIフェーズV年2017シリーズCはRp7535億に達する。第三に、メドコ・エネルギ・インターナシナル・シェルチ・登録債IIフェーズVI年2017シリーズBは、Rp1,515億に達する。

また、債券発行による残りの収益は、コングロマリットのアリフィン・パニゴロが所有する会社が、同社の日常業務を支援する運転資金として使用します。これには、会社所有の資産の仕入先への支払要件が含まれますが、これらに限定されません。

発行される債券の2つのシリーズがあります, すなわち、36ヶ月のテナとシリーズBと60ヶ月のテノールとシリーズB.各系列の目標ファンドと固定金利について、MEDCはさらに発表します。

債券利息は、発行日(2021年9月9日)から3ヶ月ごとに支払われます。したがって、最初の債券金利支払いは2021年12月9日に行われます。

一方、最後の利息支払いは、シリーズAの2024年9月9日とシリーズBの2026年9月9日の各シリーズの満期と一致します。

これらの債券の最初の提供期間は、2021年8月19日から26日まで行われます。その後、2021年8月31日の推定発効日、2021年9月2日~6日の公開期間です。また、2021年9月10日にインドネシア証券取引所に上場する予定です。

債券はPEFINDOからA+(シングルAプラス)と評価されています。PT DBSビッカース・セクリタス・インドネシア、PTマンディリ・セクリタス、PTトリメガ・セクリタス・インドネシアTbkが債券発行の引受人を務めました。一方、管財人はPT銀行ラキヤット・インドネシア(ペルセロ)Tbkです。