ジャカルタ - インドネシア政府は、中国人民元(CNH)またはダイムサムボンドの外貨で最初の国債(SUN)を開始しました。
Dim Sum Bondsは初めてSECシェルフ登録フォーマットを通じて、60億元または約13.9兆ルピアの資金を調達することに成功しました(為替レートをCNHあたりIDR 2,328と仮定)。
この取引は、SEC登録債券の発行を18回目に実施する政府の成功を示しています。
一方、Dim Sum Bondsは2つのシリーズで発行され、最初のものは35億元相当の5年間のテナー(RICNH1030)で、満期日は2030年10月31日、クーポンは2.5%固定です。
第二に、25億元相当の10年間テナー(RICNH1035)、2.9%のクーポン固定、2035年10月31日の満期。
財務省財務リスク管理総局(DJPPR)は、発行は2025年10月23日、決済日は2025年10月31日に行われたと述べた。発行収益は、2025年の国家予算のニーズに充てられ、世界の投資家基盤が拡大します。
「この出版物は、中国の陸上投資家を含む世界の投資家から幅広い関心を集めることに成功し、最終注文書の合計は1,180億CNHに達しました」と彼は10月27日月曜日に引用された書面による声明で述べました。
投資家の高い関心により、政府は最初の価格ガイダンスレベルよりも競争力のある最終利回り率を設定することができ、5年間のテナーでは45ベーシスポイント(bps)、10年間のテナーでは40bps減少しました。
したがって、5年間のテナーの最終利回りは2.5%で記録され、10年間のテナーは2.9%でした。この発行は、将来的に中国を拠点とする投資家からの投資が増加する可能性を強化する上で重要なマイルストーンです。
インドネシア政府によるDim Sum Bondsの初発行は、世界の投資家基盤を拡大しながら国家予算の資金調達を多様化するための取り組みの1つです。
一方、中国の国内投資家を含む投資家の高い関心は、経済の安定、成長見通し、インドネシアの財政管理の信頼性に対する投資家の信頼を反映しています。
これらの債券発行の収益は、一般的に、2025年の国家予算の資金調達に使用されます。
発行された債券は、ムーディーズからBaa2格付け、スタンダード&プアーズからBBB、フィッチからBBBを取得し、シンガポール証券取引所取引リミテッド(SGX-ST)に上場します。
中国銀行、HSBC、スタンダードチャータード銀行は、この取引で共同リードマネージャーを務めました。
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