ジャカルタ - インドネシア政府は初めてオーストラリアドル(AUD)(カンガルーボンド)で国債(SUN)を発行しました。
この最初の取引は、オーストラリア中期債(AMTN)プログラムを通じて実施されました。
政府はオーストラリアドル(AUD)通貨で2つの一連の債券、すなわちRIAUD0830とRIAUD0835を発行しています。
RIAUD0830シリーズのテナーは5年で、満期日は2030年8月14日です。
名目発行額は5億豪ドル、クーポンは4.40%です。
提供される利回りは4.427%で、リオファー価格は99.880%、リオファースプレッドはSQ ASW + 90bpsです。
RIAUD0835シリーズのテナーは10年で、満期日は2035年8月14日です。
名目発行額は3億豪ドル、クーポンは5.30%です。
提供される利回りは5.380%で、リオファー価格は99.387%、リオファースプレッドはSQ ASW + 135bpsです。
価格日は2025年8月7日に設定され、決済/発行日は2025年8月14日に予定されています。
政府は、2025年8月7日にカンガルーボンドの発行のための最初のオファーを正式に開始しました。
このオファーは、オーストラリアに拠点を置く投資家を含む世界中の投資家を引き付けることに成功し、合計約80億豪ドルのオーダーブック に達しました。
高い需要により、政府は初期価格ガイダンスレベルよりも競争力のある最終利回りを設定することができ、5年間のテナーは25ベーシスポイント(bps)、10年間のテナーは30bps減少しました。
最終的なリオーファースプレッドは、それぞれ SQ ASW +90 bps と SQ ASW +135 bps のレベルに設定されています。
したがって、5年間のテナーの利回りは4.427%ですが、10年間のテナーでは5.380%です。
スリ・ムリヤニ財務相は、この発行は、将来のオーストラリアの投資家からの投資流入の可能性を強化する上で重要なマイルストーンであると述べた。
「インドネシア政府によるカンガルーボンドの就任発行は、国家予算の資金調達を多様化し、世界の投資家基盤を拡大し、インドネシアとオーストラリアの経済協力を強化するためのマイルストーンとなるための戦略的なステップです」と彼は8月8日金曜日の声明で述べました。
同氏は、オーストラリアの国内投資家を含む世界の投資家の高い関心は、経済の安定とインドネシアの財政管理の信頼に対する投資家の信頼を反映していると付け加えた。
オーストラリアのジム・チャルマーズ財務長官は、彼の党は、市場がインドネシア政府からの最初のオーストラリアドル債券にどれだけ迅速かつ熱狂的に対応したかを見て非常に喜んでいると述べた。
「この債務は、オーストラリアとインドネシアの間の強固な経済連携の一例です」と彼は言いました。
この発行の収益は、一般的に、2025年の国家予算の資金調達に使用されます。
また、この取引で発行された債券は、ムーディーズがBaa2格付け、スタンダード・アンド・プアーズがBBB、フィッチがBBB格付けを取得しました。
参考までに、ANZ、スタンダードチャータード銀行、およびUBS銀行は、この取引で共同リードマネージャーを務めています。
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