コングロマリット・プラジョゴ・パニュプルが所有する債券は1兆ポンド相当の過剰需要を経験した

図。(写真:ドク。間)

ジャカルタ - 石油化学会社PTチャンドラ・アスリ石油化学Tbk(チャンドラ・アスリ)の債券がオーバーサブスクライブされています。これは、Rp1兆相当のティパコード化された企業が発行する3つの一連の債券に対するすべての小売、銀行、機関投資家の強い参加関心を反映しています。

5月7日(金)、インドネシア証券取引所(IDX)の情報開示ページに関するチャンドラ・アスリの公式声明から引用すると、3つの一連の債券が3年、5年、7年の期間で発行され、事業成長を後押ししました。しかし、複合企業プラジョゴ・パビニュが所有する会社は、投資家の需要を正確に明らかにしなかった。

この発行は、同社の長期成長計画により適合するように長いテナーに向けられ、シリーズA 3年テナーのクーポンは7.8%、シリーズA 3年テナーはRp587.95億ドル相当のシリーズBで8.5%、7年間テナーのシリーズCは9.0%rp57.95億rp500億ドル相当です。

チャンドラ・アスリのアーウィン・チプトラ取締役は、「チャンドラ・アスリがCOVID-19パンデミック中に円滑に事業をコントロールし、堅調な財務パフォーマンスを提供し、堅調なバランスシートを維持することに成功したと発表した後、初めての債券発行です。

PT BCAセクリタス、PT DBSビッカースセクリタスインドネシア、PTバハナセクリタスは、PT銀行タブンガンネガラ(ペルセロ)Tbk(BBTN)をトラスティとして、オファーの成功に同社をサポートしました。

この取引は、2020年から2022年の間にRp5兆の資金調達目標を持つ金融サービス当局(OJK)によって承認された当社の持続可能な株式公開III債券プログラムの一環として、チャンドラ・アスリが国内固定所得市場に参入した成功を示しています。

「当社の成長計画を強く支持する債券投資家に感謝しており、ルピア債券プログラムの成長を続けています。「最初から発行されたRp6.1兆以上で、多くの投資家がこれまで喜んでいます」と、彼が言いました。

債券発行は、ペフィンドによって再びidAA-と評価された。この発行は、国内市場のニーズを満たすために持続可能な成長のための同社の準備に沿ってチャンドラ・アスリの運転資金に資金を提供するために使用されます。

昨年、PT Barito Pacific Tbk(BRPT)の子会社は、5,135万米ドル相当の純利益を計上しました。前年の2,288万米ドル(3,320億円)の増益から124.42%上昇した。

しかし、純利益の増加は、同じ期間にTPIAの収益成長を伴わなかった。チャンドラ・アスリの2020年の純利益は18億ドル(26兆円)で、前年の18億8000万米ドル(Rp27兆)から3.96%減少しました。