ジャカルタ - PT銀行ネガラ・インドネシア(ペルセロ)Tbk(BNI)は、2021年3月23日にBNIティア2キャピタルボンド2021の発行予定日に5億米ドルまたはRp7.2兆(1米ドル当たり14,400 RP14,400の為替レート)に関連してロードショーと価格を完了しました。
シンガポール証券取引所に上場する米国証券法に基づく規制S(Reg S)の規定を参照して、1オンス当たり3.75%の金利を持つ債券の発行。
「債務証券は、発行された場合、2020年5月6日に設立されたユーロ中期ノート(EMTN)プログラムの下で行う最初の発行であり、2021年3月22日に更新されます。EMTNプログラムに基づいて、同社は20億米ドルもの元本額で徐々に債務証券を発行することができます」と、3月25日木曜日に引用されたインドネシア証券取引所(IDX)ページの情報開示で、企業秘書のブニ・ムチャロムが書きました。
債務証券の発行とEMTNプログラムの更新に関連して、同社は取引文書に署名しました。とりわけ、2021年3月22日に香港および上海銀行公司有限公司との改正信託法および復活信託法が管財人として行われた。
その後、2021年3月22日に、香港銀行および上海銀行公司株式会社との改正および再表明された代理店契約を発行および支払い代理人、移転代理人およびレジストラ、およびカウントエージェントとして締結しました。
2021年3月22日、シティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッド、香港・上海銀行公社とのディーラー契約をアレンジャー・アンド・セラーズとして改正・復活。
また、2021年3月23日付のシティグループ・グローバル・マーケッツ・リミテッドと香港・上海銀行株式会社の間のサブスクリプション契約(2021年3月23日付)、2021年3月23日付けの価格補足。
「債券発行計画の収益は、会社の資金調達と一般的な資金調達の目的で使用されます」と、銀行の経営陣は書いています。
この債券の設立と発行計画は、当社の財務状況にプラスの影響を与えます。BNIは、2021年3月30日に、価格設定後5営業日以内に債務証券の発行を完了する予定です。
この証券の提供は、資本市場およびその実施規則に関する1995年第8法に記載されているインドネシアでの公募を構成するものではありません。
有価証券発行計画は、12月31日現在の当社の財務諸表に基づき、当社の株式の20%未満の価値を有する。 2020年、KAPプルワントノ、ソンコロ&スルジャ(エルンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバー)が独立監査役として監査を受けており、材料取引および事業活動の変更に関するojk規則No.17/POJK.04/2020としての材料取引を構成するものではありません。
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