ジャカルタ - PT Dian Swastatika Sentosa Tbk(DSSA)は直ちに総額4.2兆ルピアの持続可能な債券Iの持続可能な公募(PUB)と、総額2.8兆ルピアのSukuk Mudharabah Berkelanjutan Iを実施しました。
初期段階では、DSSAのロキータ・プラセティア副社長は、提供される債券は、3,500億ルピア相当の棚登録債券I DSSAフェーズI 2024と1,500億ルピア相当のSukuk Mudharabah Berkelanjutan I DSSAフェーズI 2024で構成されていると説明しました。
「このオファーは、グリーンビジネスに向けた変革ステップとテクノロジービジネスの発展を支援するために、将来の会社の財務状況をさらに強化するいくつかの資金調達オプションの1つです」とLokitaは3月21日木曜日にAntaraから引用されたジャカルタでの公式声明で述べました。
同氏は、このオファーは、年率7.00~7.50%、期間370日に相当する利息または利益分配率を持つシリーズAと、年間7.50~8.50%に相当する利息または利益分配率と3年間の期間を持つシリーズBで構成されていると説明した。
次に、シリーズCは、年率8.25〜9.00%、5年間の期間に相当する利息または利益分配率を有する。
「クーポンの支払いは3ヶ月ごとに定期的に行われます」とLokitaは言いました。
彼は、サステナブルボンドIとSukuk Mudharabah Berkelanjutan Iの発行による収益は、約70%の排出コストを差し引いた後、子会社であるPT Eka Mas Republikのインターネットおよびマルチメディアサービスを提供する事業の発展に割り当てられることを明らかにした。
「その間、残りは運転資金や他の企業のニーズのためです」とLokita氏は述べています。
彼は続けて、同社の棚登録債券IとSukuk Mudharabah棚登録Iは、PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)からidAA(ダブルA)とidAA(ダブルAシャリア)の格付けを受けました。
一方、ブックビルディング期間は2024年3月19日から2024年3月25日までで、公募期間は2024年4月2日から2024年4月5日まで、割当は2024年4月16日に、投資家は2024年4月17日に支払いを行うことができます。
さらに、サステナブルボンドIおよびSukuk Mudharabah Berkelanjutan Iの電子配布と、2024年4月18日の保有者への予約払い戻し、2024年4月19日にインドネシア証券取引所(IDX)に上場する予定です。
その行動において、持続可能な債券IおよびSukuk Mudharabah Berkelanjutan Iの引受人を務めるのは、PT Aldiracita Sekuritas Indonesia、PT BCA Sekuritas、PT BNI Sekuritas、PT Mandiri Sekuritas、PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbkです。
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