ジャカルタ - PT Citra Nusantara Gemilang Tbk(CGAS)は、2024年に2番目の発行体としてインドネシア証券取引所(IDX)に株式を正式に上場しました。
2024年1月2日から4日までのIPOで、CGASは1株当たり50ルピアの名目価値、または当社の発行済みおよび全額支払われた資本の30%に相当する5億3,142万株の株式を一般に公開しました。
公募価格は1株当たり338ルピア、または1株当たり約284-ルピアのブックビルディング価格の上限を下回っています。
IPOの実施に伴い、当社は2:1の比率で、新規CGAS株式に付随する2億6,571万件のシリーズIワラントを発行しました。したがって、2つの新しい株式の各保有者は1つのワラントを受け取る権利があり、各ワラントはその所有者にCGAS株式を購入する権利を与えます。ワラントあたりIDR 306の行使価格により、当社はシリーズIワラントの実施結果から最大813億ルピアの資金を得ることができます。
CGASのAndika Purwonugroho社長は、このIPOを実施するという決定は、成長を加速し、金融の安定を強化するために資金調達能力を高めるための当社のステップであると述べた。
「排出コストを差し引いた後のこのコーポレートアクションから得られた資金の90%は、発掘フィールドタンブンゾーン7リージョナル2にLNGステーションを建設するための設備投資(設備投資)資金として使用され、残りは運転資金に使用されます。一方、シリーズIワラントの実施から得られた資金は、当社の運転資金としても使用されます」と彼は2024年1月8日月曜日の声明で説明しました。
アンディカ氏はまた、IDXへのCGAS株式の上場は、公開会社としての当社の資金調達能力、事業拡大、ガバナンス、開放性の原則をより良く改善するための戦略の一部であり、この取り組みは当社の利害関係者にとって付加価値となることが期待されると述べた。
アンディカ氏によると、CGASの事業開発は、燃料油(BBM)よりも排出レベルが低いエネルギー源として天然ガスを優先するエネルギー転換に関連する政府のプログラムとも一致しています。
「IDXにPT Citra Nusantara Gemilang Tbkが存在することで、すべての人々が証券取引所を通じて会社を所有できる幅広い機会が得られることを願っています。IDXにおけるCGASの存在はまた、IDXでの株式取引を活気づけ、投資家にとって魅力的な選択肢になると予想されます」とAndika氏は述べています。
アンディカ氏は、将来的には、IPOからの収益を使用したLNGの開発に加えて、CGASは、1.5 MMSCFDのプラント容量を持つ中部ジャワ州グロボガンプルウォダディに新しいマザーステーションを建設することにより、いくつかの地域に事業を拡大する予定であると述べました。
さらに、マジャレンカのマザーステーションはプラント1 MMSCFDの容量を持ち、東ジャワ州グレシクのマニヤールにあるマザーステーションはプラント2 MMSCFDの容量を持ちます。
「事業拠点の分配により、当社はさまざまなセグメントのより多くの消費者にリーチし、サービスを提供できることが期待されています」と彼は言いました。
Andika氏はまた、これまでのところCGASは競争力のある価格を提供しており、校正されたメーターリング顧客にコスト削減を生み出し、CNG使用の結果を測定可能かつ適切に得ることができると述べた。
当社の流通ネットワークと子会社もスマトラ島とジャワ島に広がっているため、現在CNGは顧客がより簡単に入手できます。CGASは統合されたSCADAアプリケーションを実装しているため、顧客はスケジュールに従ってCNG配送を保証できます。
「CNGは非常に安全なガスです。なぜなら、私たちは常に顧客へのガス分配に最高水準のセキュリティを使用しているからです。同社は、PRS(圧力軽減システム)、CNG Tubeskid、GTM、計量、保存およびスケジュールされた機器の若返りなどの機器の予防メンテナンスを常に実施しています」とAndika氏は述べています。
さらに、Andikaは、製品多様化戦略を通じて、CGASは、産業目的のエネルギー源として代替ガスを探している顧客にとっての選択肢となり、持続可能な成長を続け、より広いコミュニティにより有益な貢献をすることができると考えていることを明らかにしました。
アンディカ氏によると、彼の党は今後5年間で1兆ルピアの売上高を稼ぐことができると予測しており、2023年と比較してほぼ4倍に増加する可能性がある。
「一方、同期間の純利益は2022年と比較して10倍に増加しました」とAndika氏は述べています。
このコーポレートアクションでは、CGAS経営陣はPT Pilarmas Investindo Sekuritasを証券発行の引受人として任命しました。Pilarmas Investindoの計算に基づいて、割引キャッシュフロー方法の方法論を使用して、6,870億2,000万ルピアの株式評価範囲が記録されたとAndika氏は述べています。
「割引現金流通(DCF)方式は、リスクのない金利が6.4%、ベータが1.53%、州のリスクプレミアムが2.9%、株式コストが13.1%、債務コストが8.3%、ターミナル成長が3%、WACCが10.85%であると仮定しています」とAndika氏は述べています。
Pilarmas Investindoのディレクター、William Siddharta氏は、CGAS株を所有することに対する国民の高い熱意が、集中型割当の93.23倍の需要超過を経験した一次市場に反映されていることを明らかにした。
「e-IPOウェブサイトを通じた公募結果の概要は、集中配当の93.23倍のオーバーサブスクライブがあり、CGAS株式プーリング部分のために戦うために投資家資金が2兆5,100億ルピアに達したことを示しています」とウィリアム氏は述べています。
ウィリアムはさらに、一次市場での公募期間中のCGAS株式に対する高い公衆の関心と需要は、環境にやさしいガス取引と流通の分野における当社の事業に対する投資家の信頼を反映していると強調した。
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