年金基金再編の最適化を継続し、IFGは10のSOEと共同で投資ファンド管理に協力します

写真:ドク。IFG

ジャカルタ - 国有企業(BUMN)、インドネシア金融グループ(IFG)、ダペンの創設国有企業の環境における年金基金(Dapen)の管理の最適化を加速し、10のダペンの創設国と投資ファンド管理協力に関する覚書(MoU)に再び署名しました。

このイニシアチブは、健全で測定可能な投資管理に基づいて、優れた慎重なSOEダペン管理を最適化することを目的としています。これは、Dapen BUMNが、ダペンBUMNを設立する会社の測定可能な能力に注意を払いながら、ダペンBUMN(受益者)の参加者に適切な利益を提供できるようにするために行われます。

覚書の署名に出席したのは、SOEsのカルティカ・ヴィルジョアトモジョ副大臣、金融サービス局の保険監督・保証・年金基金担当副長官イワン・パシラ、ロベルタス・ビリーニア法・法律担当副長官、IFG副会長ハル・コエスマハルギョ、IFGパントロ・パンダー・シリトンガ事業部長、ダペンの創設者SOEsの複数の取締役、PTアネカ・タンバン(ペルセロ)Tbk、PTブキット・アサムTbk、PTジャサ・マルガ(ペルセロ)Tbk、PTキミア・ファーマTbk、PTクラカタウ・スチール(ペルセロ

SOEのカルティカ・ヴィルジョアトモジョ副大臣は、2022年以来、SOE省はSOE従業員が受ける利益を確保するために、SOEダペンの管理の再編を開始したことを明らかにした。これは、多くの課題を示すSOEダペンの管理に関する徹底的な調査の結果によって動機付けられています。

これらの課題には、受益者への高い利益の返還の約束が含まれますが、ダペンBUMNの創業会社が得た利回りは依然として市場金利を下回っており、アクチュアリー金利は高くなる傾向があります。これらの条件により、Dapen BUMNは、BUMN自体の従業員である受益者との約束を果たすことができない可能性があります。

「SOEは、優れたガバナンスを持ち、高い誠実さを持ち、年金基金法を含む適用される規則と規制を遵守している企業の一例でなければなりません」と彼は言いました。

カルティカ氏は、ダペンの投資を管理する国有企業は、それぞれの分野で能力と専門知識を持つ政党によって管理されるべきであると付け加えた。IFGとの協力により、企業は、主に測定可能な負債とアクチアリーの評価に基づいて、ダペンBUMNを管理しやすくなります。

「ダペンの経営は、法的および道徳的責任があるため、最優先事項であってはなりません。うまくいけば、この協力の署名が他の企業の模範となることを願っています」と彼は言いました。

IFGと10人の国有年金基金創設者との間でダペンBUMN共同投資資産の管理に関する覚書に署名したことは、健全な投資管理を通じてダペンBUMNの長期利益を確保し、年金受給者の権利に比例的かつ測定可能な方法で引き続き果たすことができるようにするためのIFGのイニシアチブです。

共同投資ファンド管理協力の最初のイニシアチブは、2022年12月22日に、PTアンカサプラI、PTアスランシジャサインドネシア(ジャシンド)、PTアスランシケルギアンジャサラハルジャ(ジャサラハルジャ)、PTニンディアカリヤ(ペルセロ)、ペルムジャサティルタII、ペルムペルリ、PTタスペン(ペルセロ)、 PTウィジャヤカリヤ(ペルセロ)Tbkを含む8つのSOEと以前に実施されました。

IFGのハル・コエスマハルギョ副会長は、IFGは、ダペンBUMNの最適で健康的かつ持続可能な投資管理のためにSOEs省から与えられた任務を遂行することに全力を尽くしていると述べた。IFGは、持株会社PT Bahana TCW Investment Management(「Bahana TCW」)を通じて、ダペンBUMNの創設会社がKPD(資金運用契約)スキームの下で投資資産を管理するのを支援し、創設会社と受益者に持続可能な付加価値を提供します。

Bahana TCWはインドネシア最大の投資運用会社の1つであり、総運用ファンドは55兆ルピアに達し、2023年9月現在、ミューチュアルファンド業界で最大のAUMとして1位にランクされています。これは、47兆ルピアのミューチュアルファンド商品と8兆ルピアのファンド運用契約商品(KPD)の管理によって支えられています。

年金基金業界では、バハナTCWは1999年以来、または23年以上にわたって国有企業のダペンを管理してきた経験があります。これまでのファンドマネジメントのパフォーマンスは、指定されたベンチマークを超える可能性があります。現在、バハナTCWは10のBUMN Dapenを管理しており、総マネジメントファンドは2兆ルピア、民間Dapenは4つ、総マネジメントファンドは2,000億ルピアです。

「IFGと協力してきたダペンの創設国有企業18社について、ダペンの投資運用がより大きな市場と規模の経済とつながっていることを確認します。我々は、より有利な価格交渉を伴う市場で最高の投資手段を探す。有効で信頼できる実績を持つ専門的なファンド運用チームの可用性は、規律ある投資プロセスの実施を確実にし、もちろん、長期的に資産の妥当性とリターンを維持しながら、負債リスクを軽減するために責任誘導投資投資投資投資投資投資(LDI)投資戦略の実施を優先することによって」とハルは述べた。