ジャカルタ-PTバリトパシフィックTbk(BRPT)は、2023年に1兆ルピアの元本債券で債券または棚登録債券IIIバリトパシフィックフェーズIIを発行します。この債券は、総額3兆ルピアの回収目標を持つ棚登録債券IIIバリトパシフィックの持続可能な公募の一部です。
以前、Prajogo Pangestuが所有する発行体は、1兆ルピアの元本債券でバリトパシフィックフェーズIサステナブルボンドIIIを発行していました。
情報開示に基づき、11月9日木曜日、BRPTは2つのシリーズ、すなわちシリーズA債券とシリーズB債券からなる債券を発行し、それぞれ債券の元本額の100%で提供しました。
第一に、シリーズA債券の定期期間、別名発行日から3年間のテナーで、元本額は7,000億ルピア、固定金利は年間8.50%です。
第二に、シリーズB債券の発行日から5年間の期間があり、元本は3,000億ルピア、固定金利は年間9.50%です。
一方、債券利息は四半期ごとまたは発行日から3ヶ月後に支払われます。
一方、最初の債券利息は2024年2月28日に支払われ、シリーズAの最後の債券利息および満期は、シリーズB債券の場合は2026年11月28日と2028年11月28日に支払われます。
持続可能な公募の文脈で、BRPTはPT Pemeringkat Efek Indonesia(PEFINDO)、すなわちidA +(Single A Plus)から持続可能な債券の格付け結果を受け取りました。
一方、PT BCA SekuritasとPT Sucor Sekuritasは債券発行の引受人を務め、PT Bank Tabungan Negara Tbk(BBTN)は受託者を務めました。
以下は、BRPT債券の提供スケジュールです。
公募期間:2023年11月21日~23日
割り当て日:2023年11月24日
注文払い戻し日:2023年11月28日
電子債の分配日(発行日):2023年11月28日
インドネシア証券取引所への債券上場日:2023年11月29日
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