ジャカルタ - 北スラウェシ州ミナハサに本拠を置く不動産会社、PT Minahasa Membangun Hebat Tbk(HBAT)は、2023年8月7日月曜日にインドネシア証券取引所(IDX)の取引委員会に正式に新株(上場)を上場し、今年54番目の発行体になりました。
同社は、新規株式公開(IPO)メカニズムを通じて、発行済みおよび払込資本金の230,740,800株または23.13%をリリースしました。同社はIPO価格を1株当たり108ルピアに設定し、このコーポレートアクションの資金獲得額は260億ルピアに達しました。
当社は、8月1日~3日に行われる公募期間を終了し、最大31.16回のオーバーサブスクライブまたはオーバーサブスクライブを受けており、公募は提供された株式配分から1,181,370,800株(11,813,708ロット)に達しています。
最初の募集期間(ブックビルディング)は、7月12-19日にRp.100-108の範囲の価格で実施され、最終的に1株あたりRp.108に固定されました。引受人として行動する引受人はPT Lotus Andalan Sekuritasです。
PT Minahasa Membangun Hebat Tbkの社長であるGo Ronny Nugroho氏は、月曜日のHBAT株式の上場は、2022年に北スラウェシ(Sulut)で設立されて以来、同社にとって重要なマイルストーンであると述べた。
「オープンカンパニーであることは、マナド出身の地元の不動産会社として、私たちにとって重要なマイルストーンです。この成果は、マナドの住宅開発だけでなく、成長も続けて成長するために私たちをさらに刺激します」と、8月7日月曜日にIDXビルで開催されたHBATの株式の最初の上場式典で彼は述べました。
ロニー氏は、公募による収益のすべての資金は、IPOに関連するすべての排出コストを差し引いた後、土地銀行の購入に46%、サワンガンペルマイ-ミナハサ住宅のマーケティングオフィス、クラブハウス、スイミングプールなどの公共施設や住宅インフラの建設に45%使用されると述べた。
一方、残りのIPO資金は、請負業者やサプライヤーへの支払いを含む運転資金に使用されます。この運転資金の使用は、現在プロジェクト請負業者、すなわちCVバングンチプタミナハサがあるサワンガンペルマイ住宅プロジェクトに使用されます。
取得する土地銀行の詳細は、スルト州ミナハサリージェンシーのピネレン地区ワレンブンガン村のヘンドラ・スタントが所有する38,000 m2の面積をカバーする土地、次にマナド市マララヤン地区マララヤンサトゥティムール村のジョンフィエリスが所有する1,323 m2の面積をカバーする土地、および1,050 m2の面積もマナド市マララヤン地区マララヤンサトゥティムール村のジョンフィエリスに属しています。
「これらの土地区画の場所は非常に戦略的であり、すでにその場所へのアクセス可能性があるため、これらの土地は将来同社の住宅プロジェクトとして開発される土地銀行として使用される良い可能性を秘めています」とロニーは言いました。
HBATのディレクター、アンドリー・リアント氏は、このIPOのステップは、年々増加し続ける同社の業績とも一致していると付け加えた。現在、同社の収益の大部分は、土地住宅の形で不動産セグメントを売却することから来ています。
2022年12月現在、ミナハサの売上高は338億6000万ルピアで、前年の118億5000万ルピアから186%増加しました。2023年5月の時点で、同社の収益は2022年5月の71億3000万ルピアから68%増加して119億8000万ルピアになりました。
収益の増加により、同社の純利益は2021年12月のわずか23億4,000万ルピアから2022年には494%増の139億1000万ルピアに急増した。2023年5月現在、純利益は23億7,000万ルピアに達し、2022年5月から13%増加した210億ルピアに相当します。
現在、当社の資産は2023年5月時点で412億7000万ルピアで、2022年12月時点では395億7000万ルピア、負債総額は2022年12月の33億3000万ルピアから26億7000万ルピアです。一方、株式は昨年の362億4000万ルピアから2023年5月時点で386億1000万ルピアに達した。
「当社の負債比率は依然として非常に管理されたレベルにあり、負債対自己資本比率またはダー比は0.07倍にしか達していないため、拡大の余地は非常に開かれています」とアンドリー氏は述べています。
ロニー氏は、将来のHBAT事業の成長を後押しするいくつかの要因はマクロ面からであり、中央統計局のデータに基づいて、2022年のインドネシアの経済成長は2021年から5.31%増加したと付け加えました。地域規模では、2022年のスールートの経済も5.42%成長し、COVID-19パンデミック後の景気回復に楽観的な見方を与えるために4.16%増加しました。
一方、PUPR 2022省のデータに基づくと、現在、住宅供給は1,271万世帯の未処理分を完了するという大きな課題に直面しており、毎年60万〜80万世帯の新規世帯の成長を続けています。
「バックログ数の増加は、不動産会社が住宅に対する公的需要を満たすことができる機会の1つであり、この目標はバックログ数を減らすという政府の目標に沿っています」とロニーは言いました。
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