マンディリ・インベスタシ:ESGラベルの付いた投資商品に対する投資家の関心は非常に高い

写真:ドク。独立した投資

ジャカルタ - PT Mandiri Manajemen Investasi(Mandiri Investasi)は、環境、社会、ガバナンス(ESG)への配慮の原則を優先する投資商品は、投資家によってますます需要が高まると考えています。これは、政府が2060年までに正味ゼロエミッションを目標としている炭素ガス排出量を削減する取り組みに対する政府、ビジネス関係者、一般市民の関心が高まっていることと一致しています。

マンディリ・インベスタシ・アリヤディン・サウギ社長は、7月6日(木)にジャカルタで開催された第20回CFA協会インドネシア会議の傍らで、投資商品、特にESGとラベルの付けられた投資信託の面では、産業上、運用ファンド(AUM)の大幅な増加があったと述べた。

2018年にESGをテーマにしたAUMミューチュアルファンドの合計が280億ルピアの場合、その数は2020年に4,800億ルピア増加し、今年は6,300億ルピアに達しました。平均成長率は約1,000億ルピア~年間2,000億ルピア。

また、発行されたESGミューチュアルファンド商品にも見られる増加が見られました。2020年には、ミューチュアルファンド商品は5つしかなく、その数は2023年上半期まで増加し続け、ESGをテーマにしたミューチュアルファンドは21のミューチュアルファンドに達しました。マネージドファンドの増加は、主に非ESGミューチュアルファンドよりも高い利回り/リターン率によって引き起こされました。

「例えば、昨年開始した独立FTSEインドネシアESG独立指数ミューチュアルファンドの利回りは、同じ期間のJCIのマイナス(-5%)パフォーマンスと比較して、最大4.07%のリターン率を記録しました」と、親しみやすいAdiと呼ばれる男性は言いました。

マンディリ・インドネシアFTSEインデックスESGミューチュアルファンドは、インドネシア初のミューチュアルファンドで、ESGインドネシアFTSEインデックスを参考にしています。他のミューチュアルファンド商品と比較して、マンディリ・インドネシアFTSEインデックスESGミューチュアルファンドの主な利点は、このミューチュアルファンドが非常に優れたパフォーマンスを持つESGインドネシアFTSEインデックスのパフォーマンスに相当する投資収益率/リターンを提供することです。

「他の指標と比較して非常に良いリターンに加えて、このミューチュアルファンドの市場でのセクターのローテーションやアクティブなリスクの割り当てという形でのリスクはありません。このミューチュアルファンドは、特定のセクターで過度のエクスポージャーを持たないようにも設計されています。さらに、ESG FTSE指数は年に1回しか再バランスが取れていません」とAdi氏は述べています。

2016年から2021年のデータに基づいて、FTSAラッセルが発表したFTSAインドネシアESG指数は、57.56%の最高株価上昇を記録しました。優良株を含むLQ 45指数の成長率(38.11%)やIDX30指数の成長率41.49%をはるかに上回っています。

債券商品についても同様に、ESGの側面に対する投資家の懸念は、マンディリ銀行が最近発行したグリーンボンドに対する高い関心に反映されています。実際、2023年6月4日に終了したブックビルディング期間には、3.74回のオーバーサブスクライブ/オーバーサブスクライブがありました。オファー価値は5兆ルピアの目標から18.7兆ルピアに達します。

ESGの側面に対するビジネス関係者や投資家の高い関心に応えて、規制当局としての金融サービス庁/OJKは、近い将来、炭素取引所に関連するOJK規則を発行する予定です。実際、OJKは公式声明で、炭素取引所が今年も稼働できると楽観的です。

ESGに配慮した資本市場商品の普及は、CFA協会インドネシアのメンバーである投資分野の専門家の希望に沿ったものです。CFA協会インドネシアのパハラ・N・マンスリー会長は、彼が率いる非営利団体は、遅くとも2060年までにネットゼロエミッション(NZE)を達成するという政府のコミットメントを支援する用意があると強調した。

「私たちCFAインドネシアは、ビジネスアクターと公共団体の積極的な役割を奨励することにより、政府が立ち上げたNZEを支援することにコミットしています。SOEs省はまた、NZEを支援するためのロードマップの実現を奨励しています」と、CFA協会インドネシアが開催した会議の傍らで、SOEsIの副大臣でもあるパハラは述べました。