ジャカルタ - PT Global Mediacom Tbk(BMTR)は、1兆7000億ルピアの資金獲得を目標に、棚登録債券IVグローバルメディアコムフェーズIとスクークイジャラベルケランジュタンIVフェーズIを発行します。
BMTRのハリー・タノエソエディビジョ社長は金曜日、ジャカルタでの記者会見で、同社が持続可能な債券の持続可能な公募(PUB)IVグローバルメディアコムフェーズIを実施し、債券の元本額は8,500億ルピアにものぼると説明した。
Antaraを引用して、Hary Tanoesoedibjoが所有する会社は、370暦日、3年、5年の3つのテナーで債券を提供しており、債券クーポンは370暦日のテナーで8.75〜9.25%、3年間で9.75〜10.25%、5年間で10.75〜11.25%の範囲にあります。
一方、債券利息は、債券利息の支払日によって四半期ごとに支払われます。
同時に、BMTRはSukuk Ijarah Berkelanjutan IV Phase Iも発行し、残りの金額は8,500億ルピアにも上ります。
Sukuk Ijarahは3つのテナー、すなわち370暦日、3年5年で提供されており、370暦日のテナーでは8.75〜9.25%、3年間は9.75〜10.25%、5年間は10.75〜11.25%の範囲で提供されるイジャラと引き換えに分割払い範囲があります。
一方、イジャラ報酬の分割払いは、イジャラ報酬の分割払い日に従って四半期ごとに支払われます。
この債券とSukuk Ijarahを発行する文脈で、BMTRはPT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)から債券とSukuk Ijarahの格付け結果、すなわちidA +(シングルAプラス)とidAsy+(シングルAプラスシャリア)を取得しました。
一方、引受人としての行動は、PTバハナセクリタス、PTBRIダナレクサセクリタス、PTMNCセクリタス、PTRHBセクリタスインドネシア、PTシンハンセクリタスインドネシア、PTスコルセクリタスです。一方、PT銀行ラキャットインドネシア(ペルセロ)Tbkは受託者として行動します。
Hary Tanoe氏は、債券とSukuk Ijarahの初期募集期間(ブックビルディング)は6月15日から6月23日、推定発効日は2023年6月28日、公募期間は2023年6月30日から7月3日、割り当ては2023年7月4日、PT Bursa Efek Indonesia(IDX)への上場は2023年7月7日に予定されていると説明しました。
彼は、オファーの収益から得られたすべての資金は、債券とSukuk Ijarahの発行費用を差し引いた後、会社によって返済されていない債券の部分的な返済(借り換え)に使用されると続けた。
一方、残りは、従業員の給与の支払い、事業債務の支払い、事業活動の資金調達など、日常の運用ニーズに資金を提供するためのものです。
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