ジャカルタ-PT MPXロジスティクスインターナショナルTbkは、新規株式公開(IPO)を実施する予定です。その理由は、IPO後に4億株の新株または発行および払込資本の20%をリリースするためです。
当社は、新規募集価格またはブックビルディング価格を1株あたり約Rp103からRp110に設定しました。そのため、同社は約412億ルピアから440億ルピアの資金を調達することを目標としています。
MPXLのウィジャヤ・カンデラ社長は、火曜日にジャカルタでの公式声明で、IPOは証券排出コストを差し引いた後に進行し、約12.7%がトラックフリートの購入の頭金に使用されると述べた。
彼は、会社が会社の収益を増やすために、各車両とタンクボディの価格が約13億ルピアの10台の車両を注文したと説明しました。
その後、IPO収益の36.9%は、バンテン州の土地と建物を購入し、会社の活動を支援および促進するために使用されました。
IPO収益の残りの50.2%は、運転資金、すなわち材料購入、運用コスト、車両メンテナンス、車両ライセンスの取り決め、その他のオフィスコスト、買掛金の返済、および見越額の返済です。
IPOに加えて、同社は最大8,000万のシリーズIワラント、または発行済みおよび全額払込済み株式の総数の最大5%に相当するシリーズIワラントも発行しました。
シリーズIワラントは、新規株主へのインセンティブとして無料で付与され、会社の新株5株の保有者ごとに1つのシリーズIワラントが付与され、そのうち1つのシリーズIワラントごとに1つの普通株式と交換できます。
行使価格帯は一株当たりIDR 198からIDR 368で、シリーズIワラントの発行から2023年11月9日から2024年5月8日までの6ヶ月後に行使することができる。
公募期間は2023年5月3日から5日、電子配布は2023年5月8日、インドネシア証券取引所(IDX)への正式上場は2023年5月9日を予定しています。
「一方、投資家を引き付けるために提供するシリーズIワラントの行使から、それは完全に運転資金、つまり材料購入、運用コスト、車両メンテナンス、車両ライセンス管理、その他のオフィスコスト、および貿易債務返済に使用されます」とWijaya氏は述べています。
一方、引受会社、すなわちPTパニンセクリタスTbk(PANS)として行動しています。
Wijayaは、輸送サービス活動をサポートするインフラストラクチャを実行することに加えて、現在、同社は材料取引活動、特にバルクセメントとフライアッシュとボトムアッシュ(FABA)も行っていると説明しました。
彼によると、同社の将来の業績見通しは非常に良好であり、昨年のセメント業界の安定した業績に加えて、2021年以降のセメント消費量の改善傾向は、年間ベースで10.7%の成長縮小を経験した2020年以降4.3%増加しました。
「IKNの建設により、これはインフラ開発から支援施設へのドミノ効果に加えて、オフィスビルや住宅などの支援施設の建設になります。これは自動的に全国のセメント消費量を押し上げ、会社のビジネスに影響を与えます」とウィジャヤ氏は述べています。
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