ジャカルタ-PTバリコパシフィックTbk(BRPT)は、元本1兆ルピアの持続可能な債券IIIを発行します。この債券は、バリトの発行の一部です 発行 総資金調達目標 3兆ルピア。
この祝賀会で、コングロマリットのプラジョゴ・パンジェスツが所有する発行者は、この債券に対して最大11%の利息クーポンを提供しました。
3年間のテナーの場合、会社は8.25〜9.25%の利息を提供し、5年間のテナーは9〜10%の利息を提供し、7年間のテナーは10〜11%の利息クーポンを取得できます。
1月15日(日)に引用されたIDXの会社情報の開示に基づき、BRPTは3つのシリーズからなる債券を発行しました。
まず、シリーズA債券の期間は発行日から3年間です。第二に、シリーズBの期間は発行日から5年間です。第三に、シリーズCは発行日から7年間の期間があります。
同社が提供する債券は、PTペメリングカットエフェックインドネシア(ペフィンド)の単一のA + _dari格付け結果を取得しています。
その後、BRPT債の発行の引受人を務めるのは、PT BCAセクリタス、PT BNIセクリタス、PTスコールセクリタスです。同社の債券の受託者、すなわちPT銀行タブンガンネガラ(ペルセロ)Tbk(BBTN)については。
BRPTが発行した目論見書に基づき、債券発行資金はバリトパシフィックの債務返済に使用されます。
詳細があります。
a. 持続可能な公募債IバリトパシフィックフェーズIIシリーズAの残りの債務残高の全額返済のために735.5億ルピア。
b. 持続可能な公募債IバリトパシフィックフェーズIIIシリーズBの残りの債務残高の全額を支払うために最大560億ルピア。
c. インドネシア中央銀行(BNI)の全ローン債務残高の一部返済に1,250万米ドルまたは約1,950億ルピア、863億4,000万ルピア。
d. バリトパシフィックの持続可能な公募IIフェーズIシリーズA債の残りの債務残高の全額を支払うために最大5,611億ルピア。
ご存知のように、バリトパシフィックは、地獄屋ワヤンシンドゥ、サラク、ドラジャットの運用資産の所有権を追加しました。追加の所有権は、スターエナジー地熱Pteの追加株式を取得することによって行われました。Ltd.(SEGPL)およびStar Phoenix Geothermal JV BV(SPG)。
BRPTは、2022年12月にSEGPL株式の30%とSPG株式の30.25%の購入取引を完了しました。一連の買収取引は、BRPTの子会社、すなわちスターエナジーグループホールディングスPteによって行われました。株式会社(SEGHPL)。
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