ジャカルタ-シナールマスグループの製紙業者であるPT沖パルプ&ペーパーミルズ(OPPM)は、11月7日月曜日にインドネシア証券取引所に3兆ルピア相当の債券とスクークを上場しました。
OPPMは2022年にBond III Oki Pulp & Paper Millsを最大元本3兆ルピアで発行し、債券の詳細は2.12兆ルピア、スクークの詳細は8,858.6億ルピアです。
2022年のOKIパルプ&ペーパーミルズボンドIIIは、シリーズA(OPPM03A)で構成され、額面価値は3,055億5,000万ルピア、期間は370日です。シリーズB(OPPM03B)3年間の名目価値は1.74兆ルピア。シリーズC(OPPM03C)の名目価値は5年間で745.7億ルピアです。
2022年のOKIパルプ&ペーパーミルズスクックムダラバIIは、370日間で名目価値6,270億ルピアのシリーズA(SMOPPM02A)で構成されています。シリーズB(SMOPPM02B)3年間の額面価値は2,551億8,000万ルピアです。シリーズC(SMOPPM02C)の名目価値は5年間で36.7億ルピアです。
債券発行による収益の約60%は、元本支払い、元本分割払い、および/または利息の形で会社の債務を返済するために使用されます。残りは、原材料、生産補助材料、エネルギーと燃料、パッケージ商品、および間接費の購入で構成される会社の運転資金に使用されます。
同様に、スクーク・オファリングからの収益の60%は、OPPM債務から調達された資金を置き換えるための当社の事業活動に使用されます。一方、約40%は、原材料の購入、生産補助材料、エネルギーと燃料、パッケージ商品、間接費などで構成される運転資金に使用されます。
「公募による収益が不十分な場合、不足分は当社の内部キャッシュフローおよび/または銀行または他の金融機関からのローンで賄われます」とOPPMは目論見書に書いています。
これらの債券とスクークは、PTペメリンカットエフェックインドネシア(ペフィンド)から格付けを受けており、それぞれの格付けはidA +(シングルAプラス)とidA +(sy)またはシングルAプラスシャリアです。
OPPMは、PTアルディラシタセクリタスインドネシア、PT BCAセクリタスインドネシア、PT BNIセクリタス、PTインドプレミアセクリタス、PTマンディリセクリタス、PTスコールセクリタス、PTトリメガセクリタスインドネシアTbkの6つの証券会社を実施引受会社(PPE)に任命しました。
受託者はPT銀行KBブコピンTbkです。 IDXデータに基づくと、2022年を通じて記録された債券とスクークの総発行額は、140.88兆ルピア相当の71の発行者からの113回の発行です。
この記録により、IDXに上場されている債券とスクークの総発行額は519排出量に達し、未払いの名目価値は461.78兆ルピア、126の発行者によって発行された4,750万米ドルに達しました。
IDXには177シリーズの国債(SBN)が上場されており、額面価値は5,130.74兆ルピア、4億3,831万米ドルです。EBAは3.11兆ルピア相当の10排出量も排出します。
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