ジャカルタ - コングロマリットのHary Tanoesoedibjo PT Global Mediacom Tbk(BMTR)が所有するメディア持株会社は、債券とスクークの発行から1.2兆ルピアの資金を正式に受け取った。両社の債券は本日(7月6日(水))にインドネシア証券取引所(IDX)にも上場します。
詳細には、総資金は7,000億ルピアのシェルフ・レジストレーション・ボンドIIIグローバル・メディアコム・フェーズIの2022年と、5,000億ルピアのスクーク・イジャラ・バーケランジュタンIIIグローバル・メディアコム・フェーズIの2022年から来ています。
idXの情報を引用すると、債券は3つのシリーズで構成されています。その中で、シリーズAは年間8.5%の金利で3,136億7,000万ルピア、年間10%の金利で2,178億2,000万ルピアのシリーズB、年間11%の金利で1,695億ルピアのシリーズCです。
一方、グローバルメディアコムのスクークも3つのシリーズに分かれています。とりわけ、シリーズAは年間187.1億ルピアのイジャラと引き換えに分割払いで2,201億6,000万ルピア、年間269.6億ルピアのイジャラと引き換えに分割払いを行うシリーズB、年間11億2,000万ルピアのイジャラと引き換えに分割払いを行う102億1,000万ルピアのシリーズCです。
PT Pemeringkat Efek Indonesia(Pefindo)の債券の格付け結果はidA +(Single A Plus)で、Sukukの格付け結果はidA +(sy)(Single A Plus Syariah)です。一方、この発行で受託者として行動しているのは、PT Bank Rakyat Indonesia(Persero)Tbkです。
これら2つのグローバル・メディアコム債券の上場にあたっては、2022年を通じてIDXに上場してきた債券とスクークの発行総額は、43社の発行体から56件の発行に達しました。総額は70兆6000億ルピア。
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